Saison 2 de Once Upon a Time

Magic Is Coming (trad. litt. : « La magie arrive »)

Spécial

• États-Unis : 30 septembre 2012 sur ABC
• Canada : sur CTV.ca
• Belgique : sur BeTV

• États-Unis : 6,04 millions de téléspectateurs[23] (première diffusion)

Épisode récapitulatif diffusé à 19 h sur ABC et sur le site internet de CTV au Canada.

Broken (trad. litt. : « Rompu »)

23 (2-01)

• États-Unis / Canada : 30 septembre 2012 sur ABC[24] / CTV[25]
• Belgique : 20 juin 2013 sur BeTV[21]
• France : 2 novembre 2013 sur M6[22]
• Suisse : 18 novembre 2013 sur RTS Deux
• Québec : 24 août 2015 sur AddikTV

Ralph Hemecker

Edward Kitsis et Adam Horowitz

• États-Unis : 11,36 millions de téléspectateurs[23] (première diffusion)
• Canada : 1,52 million de téléspectateurs[26] (première diffusion)
• France : 2,74 millions de téléspectateurs[27] (première diffusion)

La réalité et le mythe commencent à fusionner tandis qu'à Storybrook, les personnages de contes de fées se réveillent après que la malédiction de la Méchante Reine Regina soit levée et qu'ils commencent, tous, à se souvenir de qui ils étaient. Mais à leur grand désarroi, ils ne sont pas transportés dans la Forêt Enchantée... Pour aggraver les choses, Rumplestiltskin alias M. Gold, dans un effort pour prendre le dessus dans sa lutte de pouvoir contre Regina, a introduit la magie en ville. Le Spectre apparaît dans la ville et veut sa proie, Regina. Dans l'univers des contes de fées, la magie a sa place mais dans notre monde, elle peut avoir des conséquences insondables.

Parallèlement, dans l'univers des contes de fées, au Royaume enchanté, le prince Philippe réveille, celle qui lui a tant manqué, la Belle Aurore, au Bois Dormant. Pourtant, il découvre que lui et sa compagne de voyage, Mulan, font face à un ennemi mortel. Le Spectre, un dévoreur d'âme immortel qui ne craint que le feu, mais possède le don de se régénérer. Il veut sa proie, le prince.

La Belle au bois dormant et Mulan

We Are Both (trad. litt. : « Nous sommes les deux »)

24 (2-02)

• États-Unis / Canada : 7 octobre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 8 juillet 2013 sur BeTV[21]
• France : 2 novembre 2013 sur M6[22]
• Suisse : 18 novembre 2013 sur RTS Deux
• Québec : 31 août 2015 sur AddikTV

Dean White

Jane Espenson

• États-Unis : 9,84 millions de téléspectateurs[28] (première diffusion)
• Canada : 974 000 téléspectateurs[29] (première diffusion)
• France : 2,66 millions de téléspectateurs[27] (première diffusion)

Impossible de quitter la ville sans oublier sa première identité. Les nains l'ont vérifié! Regina, quant à elle, cherche, par tous les moyens, à récupérer ses pouvoirs magiques afin de pouvoir reprendre son fils Henry à David. Elle cherche donc le livre des contes (rempli de sortilèges primitifs la prévient-il) chez M. Gold. Grâce au livre, elle retrouve ses pouvoirs et part en colère chercher son fils. Pendant ce temps, David demande au chapelier fou( mais il s'enfuit) de l'aider à faire revenir Mary-Margaret et Emma. Plus tard, Regina prend conscience que la magie n'apporte pas tout. Dans le monde des contes de fées, la Méchante Reine cherche à se débarrasser des pouvoirs magiques de sa mère, afin de pouvoir fuir le roi Léopold, père de Blanche-Neige, qu'elle doit épouser de force. Elle fait appel, par l'intermédiaire du Grimoire, qu'elle a subtilisé, à Rumplestiltskin qui lui apprend la Magie, en lui présentant une porte habillée en paquet-cadeau. Le passage entre deux mondes... L'affrontement avec sa mère n'est pas sans conséquence.

Vers la fin de l'épisode, David harangue, comme un prince, les habitants et leur assure protection...Regina s'amende auprès d'Henry en le reconfiant attristée, à David. La forêt du Royaume enchanté existe encore.

A la toute fin, Mary-Margaret et Emma demeurent toujours coincées et prisonnières de Mulan et d'Aurore et se retrouvent dans la même cellule que la mère de Regina.

Lady of the Lake (trad. litt. : « La dame du lac »)

25 (2-03)

• États-Unis / Canada : 14 octobre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 15 juillet 2013 sur BeTV[21]
• France : 2 novembre 2013 sur M6[22]
• Suisse : 19 novembre 2013 sur RTS Deux
• Québec : 7 septembre 2015 sur AddikTV

Milan Cheylov

Andrew Chambliss et Ian Goldberg

• États-Unis : 9,45 millions de téléspectateurs[30] (première diffusion)
• Canada : 1,68 million de téléspectateurs[31] (première diffusion)
• France : 2,42 millions de téléspectateurs[27] (première diffusion)

Flashback

Dans la Forêt Enchantée, Charmant, Blanche-Neige et le Petit Chaperon rouge sont attaqués par le roi George en forêt. Un de ses hommes de main, Lancelot, capture Blanche-Neige et l'amène au roi qui, pour faire souffrir Charmant, la maudit afin qu'ils n'aient jamais d'enfants. La mère de Charmant est blessée par des soldats du roi George. Accompagnés de Lancelot, rangé de leurs côtés à la suite de remords du fait qu'il est responsable du malheur de Blanche-Neige, Charmant et Blanche se rendent au Lac Nostos où, plus tôt, James avait tué la sirène gardienne du lac. Il ne reste plus qu'une gorgée d'eau et la mère du Prince se sacrifie, permettant à Blanche-Neige d'avoir des enfants. À Storybrooke, David et Henry tentent de trouver un moyen de ramener Emma et Mary-Margaret. Henry réunit Jefferson et sa fille Grace. Regina quitte son poste de maire de la ville.

Dans le Forêt Enchantée, Emma et Mary-Margaret rencontrent Lancelot, (qui est en réalité Cora) qui tente par tous les moyens d'aller à Storybrooke. Ils retournent dans leur château en ruine où Emma découvre la chambre d'enfant qui lui était destinée et qui comprend que Blanche-Neige à tout sacrifié pour elle. Emma et Mary-Margaret découvrent la véritable identité de Lancelot, et Cora leur promet qu'elle n'en a pas fini avec eux. Après une séquence émotions entre mère et fille, Cora, tapie dans l'ombre, prélève les cendres de l'armoire magique, que Emma a brûlée pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Mais son regard laisse présager le pire. À Storybrooke, le roi Georges observe David et Henry au loin.

la légende arthurienne

The Crocodile (trad. litt. : « Le crocodile »)

26 (2-04)

• États-Unis / Canada : 21 octobre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 15 juillet 2013 sur BeTV[21]
• France : 9 novembre 2013 sur M6
• Suisse : 19 novembre 2013 sur RTS Deux
• Québec : 14 septembre 2015 sur AddikTV

David Solomon

David H. Goodman et Robert Hull

• États-Unis : 9,89 millions de téléspectateurs[32] (première diffusion)
• Canada : 1,55 million de téléspectateurs[33] (première diffusion)
• France : 2,23 millions de téléspectateurs[34] (première diffusion)

Belle, après avoir découvert Rumplestiltskin faisant de la magie, s'enfuit et se fait kidnapper. M. Gold demande l'aide de Charmant pour la retrouver. En réalité, c'est le père de Belle qui l'a fait kidnapper et essaye de la faire sortir de la ville afin qu'elle oublie toute sa vie d'avant. M. Gold la sauve à temps grâce à l'aide de Ruby. M. Gold offre les clés de la bibliothèque à Belle, Ruby propose à Belle de vivre chez elle.

Flashback

Parallèlement dans le monde des contes, la femme de Rumplestiltskin passe son temps au bar, desespérée de son mari. Elle se fait ensuite enlever par les pirates avec qui elle passait du temps au bar. Rumple se rend sur leur bateau pour récupérer sa femme. Le capitaine du bateau, Kilian Jones, lui propose un duel pour la récupérer, que Rumple refuse par lâcheté. Des années plus tard, devenu le Ténébreux, il cherche un moyen de voyager entre les mondes, et fait affaire avec un homme au bar. Sur le point de partir, il reconnaît le capitaine Jones. Il va donc à sa rencontre hors du bar, le capitaine lui apprend que sa femme est morte. Le Ténébreux lui propose un duel. Sur le point de le tuer, Milah refait son apparition et Rumple comprend tout : elle et le capitaine sont amoureux. Elle lui apporte la preuve qu'elle détient le haricot magique qui lui était destiné et fait un marché avec lui. Un marché qu'il ne respecte pas car il tue Milah et coupe la main du capitaine qui detenait le haricot. Rentré chez lui, le Ténébreux se rend compte qu'il s'est fait berner. De son côté Kilian Jones remplace sa main par un crochet : c'est la naissance du Capitaine Crochet. Il se rend au Pays Imaginaire afin d'avoir du temps pour trouver un moyen de venger la mort de son amour.

Des années plus tard, Cora et le capitaine Crochet discutent d'un projet mystérieux.

Peter Pan

The Doctor (trad. litt. : « Le docteur »)

27 (2-05)

• États-Unis / Canada : 28 octobre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 22 juillet 2013 sur BeTV[21]
• France : 9 novembre 2013 sur M6

Paul Edwards

Edward Kitsis et Adam Horowitz

• États-Unis : 9,85 millions de téléspectateurs[35] (première diffusion)
• Canada : 1,45 million de téléspectateurs[36] (première diffusion)
• France : 2,2 millions de téléspectateurs[34] (première diffusion)

Regina revient voir le D^r Hopper pour voir s'il peut l'aider à ne plus utiliser la magie, afin qu'elle puisse récupérer Henry. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez elle, elle aperçoit son ancien fiancé, Daniel. Elle va voir le D^r Whale, et constate que celui-ci a été attaqué ; il lui confie qu'il a réussi à ramener Daniel à la vie mais qu'il est devenu un monstre. David quant à lui, décide d'apprendre à Henry à monter à cheval, mais la situation s'envenime lorsque Regina lui apprend que Daniel, désormais un dangereux monstre, se dirige vers les écuries (étant le dernier endroit où il était avec Regina, avant sa mort). Daniel dit à Regina qu'elle doit le laisser partir, elle enlève alors le charme de conservation, détruisant ainsi son corps. Après être retournées au camp des survivants, Emma, Mary-Margaret, Aurore et Mulan trouvent un homme qui s'avère être le capitaine Crochet, et le seul encore en vie. Il les informe du plan de Cora, puis ils se mettent à chercher un haricot magique afin qu'ils puissent trouver la boussole qui leur permettra de rentrer à Storybrooke.

Dans l'univers des contes de fées, dans le passé, Rumplestiltskin voulait apprendre à Regina l'art de la magie, mais refusait de la laisser espérer ressusciter Daniel. Jefferson lui a alors suggéré de faire appel au D^r Frankenstein, d'un autre monde, pour ramener Daniel, mais ce fut un échec. Ceci n'était qu'une mise en scène de Rumplestiltskin pour pousser Regina plus loin tout en permettant au docteur d'obtenir un cœur magique résistant pour ses expériences.

la créature de Victor Frankenstein

Tallahassee

28 (2-06)

• États-Unis / Canada : 4 novembre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 22 juillet 2013 sur BeTV[21]
• France : 9 novembre 2013 sur M6

David M Barrett

Christine Boylan et Jane Espenson

• États-Unis : 10,55 millions de téléspectateurs[37] (première diffusion)
• Canada : 1,57 million de téléspectateurs[38] (première diffusion)
• France : 2 millions de téléspectateurs[34] (première diffusion)

Emma grimpe en haut du haricot magique avec le Capitaine Crochet afin de dérober la boussole du dernier des géants. Arrivés en haut, ils endorment le géant et se mettent à chercher la boussole. Mais soudain, le géant se réveille, et fait tomber des pierres du plafond du château. Crochet se retrouve piégé sous les décombres. Le géant capture Emma et essaie de la serrer dans sa main pour la tuer, jusqu'à ce qu'elle le morde. Il se précipite pour la rattraper, mais déclenche le mécanisme de son propre piège et en devient prisonnier. Emma conclut un accord avec lui en échange de sa libération : il doit tenir Crochet prisonnier pendant 10 heures afin qu'elle, Mary-Margaret, Aurore et Mulan puissent avoir une longueur d'avance et rentrer à Storybrooke.

Onze ans plus tôt, Emma vole la voiture de Neal Cassidy, un voyou. Ayant préalablement lui-même volé cette voiture, ils décident tous deux de collaborer en tant que voleurs, et débutent ainsi leur relation. Finalement, ils décident de s'installer à Tallahassee. Avant qu'ils puissent terminer leur dernière affaire malhonnête, August attrape Neal et lui révèle tout à propos d'Emma et de sa destinée de sauveuse. Neal décide d'écouter August, et fuit contre son gré au Canada en laissant Emma se faire prendre par la police à sa place. En prison, la jeune femme reçoit les clés de la voiture qu'ils avaient, et découvre qu'elle est enceinte de Henry.

Aurore fait un cauchemar que Henry fait également à la fin.

Jack et le Haricot magique

Child of the Moon (trad. litt. : « L'enfant de la lune »)

29 (2-07)

• États-Unis / Canada : 11 novembre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 29 juillet 2013 sur BeTV[21]
• France : 16 novembre 2013 sur M6

Anthony Hemingway

Ian Goldberg et Andrew Chambliss

• États-Unis : 8,75 millions de téléspectateurs[39] (première diffusion)
• Canada : 1,45 million de téléspectateurs[40] (première diffusion)
• France : 2,47 millions de téléspectateurs[41] (première diffusion)

Dans les mines de Storybrook, Leroy creuse un trou dans le mur et découvre des diamants. La Mère Supérieure dit que ces diamants peuvent être transformés en poussière de fée, dès le lendemain. Parallèlement, il s'agit de la première nuit de pleine lune pour Ruby après le retour de la magie dans la ville, elle est effrayée par la possibilité qu'elle ne puisse plus contrôler le loup en elle après 28 ans sans métamorphose. Elle demande alors à Granny de l'enfermer dans la chambre froide de la réserve du restaurant, jusqu'au lendemain. Seulement, elle réussit à s'échapper pendant la nuit. Granny et David partent alors à sa recherche. Regina quant à elle, parvient à obtenir l'aide de M. Gold afin d'aider Henry à surmonter ses cauchemars. Le Petit Chaperon rouge avait appris à contrôler son pouvoir en vivant quelque temps avec une meute de loups-garous, dirigée par Anita, qui se révèle être sa mère. Elle va ainsi lui apprendre à maîtriser le loup en elle, à avoir le contrôle. Spencer menace David, et exige que Ruby soit punie pour ses crimes. David et Granny trouvent le capuchon de Ruby dans la voiture de Spencer et se précipitent alors pour la sauver de l'attroupement de personnes souhaitant tuer le loup. Ensuite, David et Ruby retrouvent Spencer mais celui-ci jette le chapeau de Jefferson au feu, en disant à David qu'il ne pourra plus jamais revoir sa famille. Aurore quant à elle aperçoit Henry dans son cauchemar, et elle le raconte alors à Mary-Margaret.

Into the Deep (trad. litt. : « Dans les profondeurs »)

30 (2-08)

• États-Unis / Canada : 25 novembre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 29 juillet 2013 sur BeTV[21]
• France : 16 novembre 2013 sur M6

Ron Underwood

Kalinda Vazquez et Daniel T. Thomsen

• États-Unis : 8,82 millions de téléspectateurs[42] (première diffusion)
• Canada : 1,33 million de téléspectateurs[43] (première diffusion)
• France : 2,37 millions de téléspectateurs[41] (première diffusion)

Henry et Aurore découvrent qu'ils peuvent communiquer ensemble lorsqu'ils dorment. Aurore prévient Henry que Cora essaie de venir à Storybrook. Regina demande de l'aide à Gold pour empêcher sa mère de venir en ville. Henry doit dire à Aurore, en rêve, où récupérer l'encre magique qui arrêtera Cora et permettra à Mary-Margaret et Emma de rentrer. Aurore n'a pas le temps d'avoir l'explication car une armée de morts-vivants (envoyés par Cora) attaque le groupe. Aurore est faite prisonnière par Cora ; elle veut l'échanger contre la boussole. Seule Mary-Margaret peut communiquer avec l'autre monde puisqu'elle a subi la malédiction du sommeil. Elle retourne dans la pièce en flammes avec l'aide de Mulan. Ce n'est pas Henry qu'elle retrouve mais David. Lui et Regina ne voulaient pas qu'Henry y retourne. David se pique exprès le doigt pour subir la malédiction du sommeil. Il indique à Mary-Margaret où trouver l'encre. Pour le sauver de la malédiction du sommeil, il lui faut un baiser d'un amour véritable. Or, cela ne fonctionne pas dans la pièce enflammée. David est prisonnier du sommeil maudit. Entre-temps, dans le monde enchanté, Aurore est libérée par Crochet. En fait, il lui a pris son cœur et le donne à Cora. Lorsqu'Aurore retrouve Mulan, Mary-Margaret et Emma, c'est Cora qui parle à sa place.

Queen of Hearts (trad. litt. : « Reine de cœur »)

31 (2-09)

• États-Unis / Canada : 2 décembre 2012 sur ABC / CTV
• Belgique : 5 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 16 novembre 2013 sur M6

Ralph Hemecker

Edward Kitsis et Adam Horowitz

• États-Unis : 9,1 millions de téléspectateurs[44] (première diffusion)
• Canada : 1,62 million de téléspectateurs[45] (première diffusion)
• France : 2,19 millions de téléspectateurs[41] (première diffusion)

À Storybrooke, le sommeil de David inquiète. Gold ne veut prendre aucun risque et décide d'empêcher quiconque de traverser un portail vers la ville, que ce soit Cora ou Emma et Mary-Margaret. Regina refuse, pensant à Henry, mais finit par le suivre. Gold utilise la poudre de fée à l'aide de la baguette de la fée-marraine de Cendrillon afin de lancer un sortilège qui tuera toute personne traversant le portail vers la source. Au même moment, Emma, Mary-Margaret, Mulan et Aurore sont manipulées et emprisonnées dans l'ancienne cellule de Rumplestiltskin par Cora, qui leur dérobe la boussole. Mary-Margaret utilise l'encre de seiche laissée sur un parchemin par Rumplestiltskin pour s'échapper et retrouver Cora et Crochet à temps, au lac Nostos où un portail a été ouvert. L'affrontement tourne en faveur d'Emma et Mary-Margaret, tandis que Mulan fuit avec le cœur d'Aurore. Cora tente d'arracher le cœur de Mary-Margaret mais Emma s'interpose et Cora découvre que le sort ne fonctionne pas sur Emma. Les deux femmes rejoignent finalement Storybrooke où Regina est parvenue à lever le sort de Gold pour Henry. Quand Emma demande si Gold lui a lancé un sort la protégeant, Gold nie, affirmant qu'Emma possède bien ses propres pouvoirs magiques. David est réveillé par Mary-Margaret et tous célèbrent le retour des deux femmes mais au loin, le navire de Crochet, avec son capitaine et Cora, arrivent au port de Storybrooke.

Dans l'univers des contes de fées, Regina prépare sa malédiction et demande à Crochet de se débarrasser de Cora afin qu'elle ne les suive pas dans le nouvel univers. Elle l'envoie donc au Pays des Merveilles où Crochet découvre que Cora est devenue la reine de cœur. Quand il essaie d'arracher son cœur, il n'y en a plus. Crochet est donc contraint de s'associer à Cora pour survivre : il la ramène dans son univers pour assister au lancement du Sort noir. Cora lance une barrière protégeant une partie de l'univers féérique, où avec Crochet, elle se résout à attendre la fin de la malédiction pour trouver un moyen de rejoindre Regina.

The Cricket Game (trad. litt. : « Le jeu du cricket »)

32 (2-10)

• États-Unis / Canada : 6 janvier 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 5 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 23 novembre 2013 sur M6

Dean White

David H. Goodman et Robert Hull

• États-Unis : 9,1 millions de téléspectateurs[46] (première diffusion)
• Canada : 1,8 million de téléspectateurs[47] (première diffusion)
• France : 2,14 millions de téléspectateurs[48] (première diffusion)

Cora et Crochet arrivent sur Storybrooke, mais avant d'entrer en ville, ils veulent en connaître les secrets. Cora part donc en éclaireur et voit Regina tenter de s'intégrer dans la ville, mais seuls Emma et Henry lui donnent une chance. Cora décide de précipiter sa chute en orchestrant la mort de Archie, sous les yeux de son chien, en prenant l'apparence de Regina. Toutes les preuves accusent Regina, mais Emma la croit quand elle dit ne pas l'avoir tué. Emma se tourne alors vers Gold, qui utilise un attrape-rêves pour capturer les souvenirs du chien d'Archie et forcer Emma à les matérialiser. La vision de Regina achève de convaincre Emma et elle est décidée à la mettre hors d'état de nuire. Devant les preuves et les accusations, Regina s'emporte et utilise sa magie sur Emma avant de fuir. Elle reste en retrait quand Emma annonce la nouvelle à Henry. Cora est satisfaite : Regina est détruite, mais Archie n'est pas mort, il est dans les soutes du navire de Crochet, où il sera interrogé pour découvrir les secrets des habitants.

Dans l'univers des contes de fées, Blanche-Neige et Charmant remportent la bataille finale contre le roi George. Regina tente de tuer à nouveau Blanche-Neige mais tombe dans un piège et perd ses pouvoirs grâce aux fées. La décision est prise de l'exécuter mais au dernier moment, Blanche-Neige l'épargne, persuadée qu'elle puisse se repentir et que la tuer n'est pas la solution. Rumplestiltskin lui apparaît et propose un test. Blanche-Neige offre alors la liberté sans condition à Regina, mais celle-ci en profite pour tenter de tuer la princesse. Cependant, le lutin a lancé un sortilège empêchant Regina de blesser Blanche-Neige et Charmant. Regina est bannie du royaume, mais Rumplestiltskin lui précise que le sort ne fonctionne que dans leur monde, et non dans un autre.

The Outsider (trad. litt. : « L'étranger »)

33 (2-11)

• États-Unis / Canada : 13 janvier 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 12 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 23 novembre 2013 sur M6

David Solomon

Andrew Chambliss et Ian Goldberg

• États-Unis : 8,24 millions de téléspectateurs[49] (première diffusion)
• Canada : 1,42 million de téléspectateurs[50] (première diffusion)
• France : 2,1 millions de téléspectateurs[48] (première diffusion)

À Storybrooke, Gold essaie un de ses sortilèges sur M. Mouche et il fonctionne : il peut ensorceler un objet afin de sortir de la ville sans perdre la mémoire de sa vraie personnalité. Quand Crochet l'apprend, il décide de lui dérober l'objet qu'il comptait utiliser, le châle de Baelfire. Il agresse donc Belle dans la bibliothèque afin de faire diversion et subtiliser le vêtement. Quand Gold le comprend, il donne un pistolet à Belle, retrouve Mouche et le transforme en rat puis part à la recherche de Crochet. Mais Belle comprend avant lui qu'il est sur son bateau et retrouve le navire, où elle découvre et libère Archie. Quand Crochet revient à bord, il révèle toute son histoire avec Rumplestiltskin, mais Belle refuse de l'abandonner. Gold arrive et attaque Crochet, Belle empêche Gold de le tuer. Pendant ce temps, Mary-Margaret, David et Emma essaient de réconforter Henry, sans grand succès. Emma a alors l'idée de prendre Pongo pour Henry, mais Mary-Margaret pense alors qu'il vaudrait mieux déménager. Cependant, le retour d'Archie change la donne.

Quand Gold a traversé la ligne de la ville et fait ses adieux à Belle, Crochet surgit et tire sur celle-ci, qui tombe au-delà de la frontière de la ville et perd donc tous ses souvenirs. Gold va alors tuer le pirate mais une voiture surgit et renverse Crochet avant de s'arrêter dans le fossé.

Dans l'univers des contes de fées, Belle se décide à partir à l'aventure et rejoint des chasseurs qui traquent le "Yaoguai" qui rôde. Grâce à ses livres, Belle retrouve vite la trace de la bête mais se heurte à Mulan, qui veut tuer également la bête. Blessée, Mulan laisse Belle se charger du monstre. Elle parvient à le piéger mais au moment de l'abattre, la bête lui réclame de l'aide. Elle utilise alors de la poussière de fées sur le monstre, qui n'était autre que le prince Philippe, sous le coup d'un sort de Maléfique. Belle amène Philippe à Mulan avant de reprendre sa route vers Rumplestiltskin, mais Regina la capture.

In the Name of the Brother (trad. litt. : « Au nom du frère »)

34 (2-12)

• États-Unis / Canada : 20 janvier 2013 sur ABC / CTV Two
• Belgique : 12 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 23 novembre 2013 sur M6

Milan Cheylov

Jane Espenson

• États-Unis : 7,68 millions de téléspectateurs[51] (première diffusion)
• France : 2 millions de téléspectateurs[48] (première diffusion)

Emma, David et Mary-Margaret arrivent sur les lieux de l'accident et emmènent Crochet et l'étranger à l'hôpital. Crochet souffre de blessures légères mais il vivra, mais l'étranger est dans un état critique. Cependant, le D^r Whale, seul capable de le soigner, se montre réticent à l'idée d'opérer quelqu'un qui pourrait avoir vu Rumplestiltskin user de magie et trahir le secret de Storybrooke. Les inquiétudes sont partagées mais décision est prise de le soigner. Or, quand Whale annonce partir l'opérer, il fuit l'hôpital. Pendant ce temps, Cora arpente la ville à la recherche de Regina et la retrouve dans une cachette dans le caveau familial. Elle essaie de se réconcilier avec sa fille mais Regina refuse, voyant que sa mère a encore menti et retourné la ville entière contre elle dans son seul intérêt. Ruby retrouve Whale, qui est en fait terrifié à l'idée d'essayer de sauver une vie, car par le passé, chaque vie qu'il a sauvée a entraîné la mort d'une autre personne. Il retourne néanmoins à l'hôpital et opère avec succès l'étranger. À son réveil, il dit à Emma n'avoir rien vu de particulier. Plus tard, alors qu'Henry comprend que Whale est Frankenstein et s'interroge sur la possibilité que d'autres personnages de romans ne viennent à Storybrooke. Gold, qui n'est pas parvenu à faire retrouver à Belle sa mémoire, s'est lancé dans la recherche de Baelfire et, grâce à un globe laissé par Cora, a retrouvé sa trace à New York. Il exige donc qu'Emma l'accompagne, sinon, il les tueras tous les quatre. L'étranger Greg Mendell a menti.

Dans l'univers de Frankenstein, celui-ci vit de la fortune de son père et dans l'ombre de son frère cadet Gerhardt, militaire gradé. Quand Gerhardt meurt, Viktor fait tout pour le sauver, sans succès, jusqu'à ce que Rumplestiltskin, intéressé par la possibilité de guérir la mort, ne le finance et l'invite dans son monde pour obtenir un cœur. Il parvient ainsi à ressusciter Gerhardt, mais celui-ci est un être sans conscience, qui dans un accès de violence, tue son père. Devant les souffrances de celui qui fut son frère, Viktor pense à l'achever, mais renonce, sûr de trouver un moyen de sauver son frère.

Frankenstein ou le Prométhée moderne

Tiny (trad. litt. : « Minuscule »)

35 (2-13)

• États-Unis / Canada : 10 février 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 19 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 30 novembre 2013 sur M6

Guy Ferland

Christine Boylan et Kalinda Vazquez

• États-Unis : 7,08 millions de téléspectateurs[52] (première diffusion)
• Canada : 1,22 million de téléspectateurs[53] (première diffusion)
• France : 2,27 millions de téléspectateurs[54] (première diffusion)

Avec Cora en liberté et Emma, Henry et M. Gold partis pour New York, Mary-Margaret, James et Leroy interrogent Crochet pour connaître les intentions de la sorcière. Crochet les mène donc à son navire où il révèle le principal atout de Cora : le dernier des géants, réduit à taille humaine. Mary-Margaret le libère mais quand le géant voit James, il devient violent et haineux. James comprend qu'il le prend pour son frère jumeau, qui l'a dupé dans le monde féerique. En effet, avec Jacqueline, dite Jack, le prince avait manipulé le géant pour obtenir les haricots magiques et il a dû détruire les champs de haricots pour protéger son royaume, Jack meurt. Crochet explique la situation à Regina, qui en profite pour utiliser le géant afin de faire diversion : elle rend au géant sa taille réelle et lui offre sa vengeance. James, Mary-Margaret et Leroy parviennent à éviter les dégâts physiques mais avec son poids, Anton, le géant, crée un trou avant de perdre son gigantisme et de manquer de tomber dedans. James le sauve et parvient à le réconcilier avec la communauté du village. Anton accepte alors de s'installer et pense à utiliser le cadeau qu'Arlo, le dernier des géants, lui a fait : la dernière pousse de haricots magiques, qui pourrait permettre à tous de retourner dans leur monde. Seulement, Mary-Margaret craint qu'Emma ne les suive pas et préfère rester avec sa famille plutôt que de rentrer chez elle. Malgré cela et le risque que Cora ne s'empare des haricots magiques, Anton commence la culture des haricots avec l'aide des nains.

Pendant ce temps, Ruby essaie de prendre soin de Belle, mais elle ne comprend pas et reste sûre d'avoir vu de la magie. L'inconnu l'entend et lui révèle qu'il a vu la même chose. À l'aéroport, M. Gold panique et Emma ne comprend pas ; en fait, il ne peut plus utiliser la magie et se retrouve dans un monde qu'il ne connaît absolument pas.

Jack et le Haricot Magique

Manhattan

36 (2-14)

• États-Unis / Canada : 17 février 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 19 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 30 novembre 2013 sur M6

Dean White

Edward Kitsis et Adam Horowitz

• États-Unis : 7,61 millions de téléspectateurs[55] (première diffusion)
• Canada : 1,29 million de téléspectateurs[56] (première diffusion)
• France : 2,19 millions de téléspectateurs[54] (première diffusion)

Arrivés à Manhattan, Gold, Emma et Henry retrouvent le domicile de Baelfire, Emma sonne au 47 pensant que le fils de Gold s'y trouve. Mais quand ils le retrouvent, il s'enfuit. Emma le rattrape et reconnait Neal, son ancien amant et père de Henry. Perdue, elle refuse d'en savoir plus et le laisse partir, mais quand Gold comprend qu'elle lui ment, Baelfire revient et s'interpose. Emma n'a plus d'autre choix que de tout révéler à Henry. Baelfire refuse de pardonner son père. Les révélations sont dures pour tous, surtout pour le garçon et Baelfire, qui se découvrent. Pendant ce temps, à Storybrooke, Regina et Cora profitent de l'absence d'Emma pour partir à la recherche de la dague du Ténébreux, qui leur permettrait de manipuler Gold et de faire en sorte qu'il tue Emma, Blanche-Neige et Charmant pour elle. Mais les sorcières ne trouvent qu'une carte, que Crochet décrypte pour elles avant qu'elles ne le trahissent.

Dans l'univers des contes de fées, Rumplestiltskin, encore humain et valide, est envoyé au front et se voit confier des tâches subalternes. Il doit donc garder une voyante, qui lui révèle que sa femme attend un enfant mais qu'il grandira sans père. Quand la prophétie commence à se réaliser, Rumplestiltskin préfère se briser la cheville pour être renvoyé chez lui et voir son fils. Mais le temps qu'il rentre chez lui, la rumeur de sa lâcheté s'est propagée. Quelques années plus tard, Rumplestiltskin, une fois devenu le Ténébreux, recroise la route de la voyante et use de son pouvoir pour la forcer à révéler avec précision son avenir. Elle lui révèle qu'il retrouvera son fils, grâce à un garçon mais que celui-ci causera sa perte ; Rumplestiltskin se décide donc à le tuer. À Manhattan, Gold réalise qu'il a retrouvé son fils grâce à Henry et s'interroge.

The Queen Is Dead (trad. litt. : « La reine est morte »)

37 (2-15)

• États-Unis / Canada : 3 mars 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 26 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 30 novembre 2013 sur M6

Gwyneth Horder-Payton

Daniel T. Thomsen et David H. Goodman

• États-Unis : 7,39 millions de téléspectateurs[57] (première diffusion)
• Canada : 1,26 million de téléspectateurs[58] (première diffusion)
• France : 2,01 millions de téléspectateurs[54] (première diffusion)

C'est l'anniversaire de Mary-Margaret qui ne semble pas vouloir le fêter. En effet, dans l'univers des contes de fées, alors enfant, Blanche-Neige s'apprête à fêter son anniversaire et un bal sera donné pour l'occasion. Mais le jour même, sa mère fait un malaise et ses jours sont comptés. À New York, Neal et Henry font connaissance. C'est alors que Crochet fait irruption et blesse Gold mortellement. Ils doivent rentrer immédiatement à Storybrooke pour le soigner grâce à la magie, pour cela, ils décident d'utiliser le navire de Crochet, que Neal affirme pouvoir manier.

Pendant ce temps, à Storybrooke, Cora et Regina sont à la recherche de la dague contrôlant le Ténébreux. Mary-Margaret et David décident de la trouver avant elles. Dans l'univers des contes de fées, Blanche-Neige cherche un moyen de guérir sa mère. Elle se rend en forêt pour trouver la Fée bleue qui lui donne, après hésitation, une bougie qui se révèle être de la magie noire. L'objet a le pouvoir de guérir la mère de Blanche-Neige mais une autre personne devra mourir à sa place. La jeune Blanche rentre au château et s'excuse auprès de sa mère, elle était incapable de la sauver en prenant une autre vie. Finalement, la mère de Blanche rend l'âme après lui avoir dit qu'elle était fière d'elle.

À Storybrooke, David et Mary-Margaret trouvent la dague dans la tour de l'horloge de la ville mais Regina et Cora arrivent au même moment et en menaçant la vie de l'ancienne nurse de Blanche-Neige, les forcent à leur donner la dague. À ce moment, il est révélé que c'est Cora qui a empoisonné la mère de Blanche-Neige afin que sa fille devienne reine, tout comme elle s'était fait passer pour la Fée bleue afin de corrompre Blanche-Neige. Regina réalise alors que les motivations de sa mère sont très éloignées des siennes. Lassée de toutes ces morts, Blanche-Neige décide de tuer Cora.

The Miller's Daughter (trad. litt. : « La fille du meunier »)

38 (2-16)

• États-Unis / Canada : 10 mars 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 26 août 2013 sur BeTV[21]
• France : 7 décembre 2013 sur M6

Ralph Hemecker

Jane Espenson

• États-Unis : 7,64 millions de téléspectateurs[59] (première diffusion)
• Canada : 1,11 million de téléspectateurs[60] (première diffusion)
• France : 2,06 millions de téléspectateurs[61] (première diffusion)

Dans l'univers des contes de fées, Cora, la fille d'un meunier, se fait humilier par la jeune princesse Eva et est forcée par le roi à s'agenouiller et à présenter ses excuses à la princesse. Plus tard dans la soirée, elle vole une robe et un masque pour rentrer au bal où elle danse avec le prince Henry. Le roi s'en aperçoit et veut la mettre dehors, mais en partant Cora prétend qu'elle est capable de transformer la paille en or. À ce moment-là, le roi l'empêche de partir et la force à transformer immédiatement la paille en or, ce que bien sûr Cora ne sait pas faire. Elle réplique alors que c'est impossible tout de suite car cela prend du temps. Le roi l'enferme en haut d'une tour, en lui disant que si ce qu'elle dit est vrai, elle pourra épouser le prince ; dans le cas contraire, la mort sera sa punition. Enfermée dans la tour, Cora cherche le moyen de s'échapper quand Rumplestiltskin apparaît et lui propose un accord, il transformera la paille en or pour elle si en échange elle lui donne son premier enfant, elle accepte mais change les termes du contrat et souhaite apprendre à se servir de la magie. Elle réussit puis le prince la demande en mariage. La veille du mariage, elle revoit Rumplestiltskin qui lui propose de partir avec elle car ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre. Ils changent à nouveau les termes du contrat qui stipule désormais que le Ténébreux pourra avoir leur propre enfant. Elle accepte mais avant cela elle veut tuer le roi qui l'a humiliée. Arrivée face au roi, elle lui dit qu'elle n'aime pas son fils et celui-ci, au courant de la liaison entre Cora et le nain, lui demande de choisir entre l'amour et le pouvoir. Cora réfléchit à cette phrase puis s'arrache le cœur pour ne plus aimer et ainsi posséder plus de pouvoirs, puis elle va voir Rumplestiltskin en lui annonçant qu'elle n'a pas tué le roi et qu'elle ne part pas avec lui car elle ne l'aime pas, Rumplestiltskin énervé s'en va.

À Storybrooke, Emma confie Henry à Ruby pour qu'il soit en sécurité. Emma, Blanche, Neal, David et M. Gold se dirigent vers la boutique de ce dernier. Sur place, celui-ci les envoie se préparer pour la bataille, sauf Blanche à qui il demande d'ouvrir l'armoire pour lui ramener une couverture, mais en fait il voulait lui faire voir la bougie qui pourrait le guérir. Il souhaite que Blanche prenne la vie de Cora pour qu'il vive, au début Blanche n'est pas trop enthousiaste à cette idée mais finalement elle accepte. Alors que Regina et Cora attaquent la boutique de Gold, Blanche-Neige s'éclipse et se rend dans la crypte de Regina pour y retrouver le cœur de Cora et lancer le sortilège de la bougie. Quand Regina la surprend, elle lui donne le cœur et l'invite à le rendre à sa mère afin de renouer vraiment avec elle. Regina accepte, mais en remettant le cœur de Cora à sa place, elle lance le sort qui la tue en guérissant Gold.

Nain Tracassin

• Cet épisode est un épisode sur les origines de Cora [62].

Welcome to Storybrooke (trad. litt. : « Bienvenue à Storybrooke »)

39 (2-17)

• États-Unis / Canada : 17 mars 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 2 septembre 2013 sur BeTV[21]
• France : 7 décembre 2013 sur M6

David M. Barrett

Ian Goldberg et Andrew Chambliss

• États-Unis : 7,45 millions de téléspectateurs[63] (première diffusion)
• Canada : 1,24 million de téléspectateurs[64] (première diffusion)
• France : 2,07 millions de téléspectateurs[61] (première diffusion)

En 1983, Kurt et son fils Owen font du camping dans une forêt du Maine quand ils surprennent l'apparition de Storybrooke dans les environs. Au matin, ils visitent la ville et font la rencontre de Regina, alors ravie de voir que sa malédiction a fonctionné et qu'elle lui a permis de prendre le contrôle de la ville et l'ascendant sur Blanche-Neige. Mais jour après jour, elle réalise que le temps est figé et que toutes les personnes vivent la même journée dans la peur de Madame la Maire. La rencontre de Kurt et Owen lui permet alors d'envisager une autre possibilité : passer sa vie à Storybrooke en compagnie de gens qui l'aiment. Elle apprend alors l'histoire d'Owen, qui a perdu sa mère, et essaie de le convaincre lui et son père, de rester dans la ville, mais Kurt refuse. Regina va alors utiliser le shérif pour les retenir mais elle est surprise par Kurt qui prend la fuite avec son fils. Ils sont alors arrêtés à la bordure de la ville, et Kurt permet à son fils de fuir, malgré Regina qui tente encore de le retenir. Quand Owen revient avec la police, la ville est devenue invisible.

En 2012, Regina et Gold pleurent la mort de Cora, mais Regina n'en a pas fini. Gold prévient donc David, Emma et Henry qu'ils doivent veiller sur Mary-Margaret qui refuse de quitter son lit depuis qu'elle a causé la mort de Cora. Regina retrouve un sort dans les affaires de sa mère, que Gold identifie comme un sort capable d'envoûter quelqu'un pour lui faire croire qu'il aime quelqu'un. Emma espère que Neal va emmener Henry à New-York pendant l'affrontement contre Regina, mais le garçon fuit vers le puits. Neal comprend qu'il compte le détruire afin de chasser la magie de la ville. Regina parvient à empêcher Henry de détruire le puits mais elle refuse de renoncer à sa vengeance ; elle accepte finalement de détruire le sort. Plus tard, Mary-Margaret se rend chez Regina et se dit prête à mourir pour mettre un terme à leur guerre. Regina arrache le cœur de la princesse pour découvrir que celui-ci s'assombrit. Regina a donc gagné : elle aura sa vengeance avec la chute de la princesse. Pendant ce temps, l'inconnu a pris de nombreuses photos prouvant que la magie est dans la ville. Un dernier plan montre que cet inconnu n'est autre qu'Owen, venu délivrer son père.

Selfless, Brave and True (trad. litt. : « Altruiste, courageux et sincère »)

40 (2-18)

• États-Unis / Canada : 24 mars 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 2 septembre 2013 sur BeTV[21]
• France : 7 décembre 2013 sur M6

Ralph Hemecker

Robert Hull et Kalinda Vazquez

• États-Unis : 7,38 millions de téléspectateurs[65] (première diffusion)
• Canada : 1,31 million de téléspectateurs[66] (première diffusion)
• France : 1,95 million de téléspectateurs[61] (première diffusion)

Mary Margaret a peur d'affronter la réalité de sa situation et part en forêt essayer de se rassembler. Elle trouve par hasard une caravane abandonnée où August a trouvé refuge, loin de la ville pour cacher son état : il est redevenu un pantin de bois vivant. Elle va alors mobiliser Emma et David pour trouver un moyen de le sauver. Mais Emma a une mauvaise surprise : Neal a invité sa fiancée Tamara à venir dans la ville. Mécontente et inquiète, elle lui demande de lui expliquer la situation de la ville. Sans surprise, quand Neal essaie de lui faire comprendre qu'ils sont des personnages de contes de fées, elle croit à un mensonge et part. Mais en réalité, elle connaît la vérité et rejoint August pour lui proposer un marché : quitter la ville contre un remède pour sa situation.

En effet, Tamara et August se sont déjà rencontrés. En 2011, quand Emma a rejoint Storybrooke, August était à Phuket et a vu sa jambe redevenir du bois. Il s'est donc rendu à Hong Kong où il a trouvé un médecin familier avec la magie, surnommé le Dragon, mais il demandait de l'argent. August a alors tenté de dérober l'argent à Tamara (qui se faisait passer pour une autre patiente) mais il n'a pas réussi à fuir à cause de sa jambe.

Pendant ce temps, Regina recroise Owen et finit par le reconnaître. Elle lui intime de quitter la ville mais il refuse, résolu à retrouver son père. Quant à August, il part, laissant son père Marco derrière lui. Celui-ci finit par révéler à Mary Margaret ce qu'il a fait pour sauver son fils, et soudain, l'institutrice le frappe au visage, elle-même surprise de son geste.

Sur la route, August réalise que Tamara l'a manipulé depuis Hong Kong, car elle n'a jamais été malade. Comprenant qu'elle s'intéresse de trop près à la magie, il revient dans la ville et tente de prévenir Emma, mais Tamara intervient et l'électrocute. Il survit le temps qu'Emma le rejoigne mais rend son dernier souffle avant de pouvoir donner le nom de Tamara. Dans son geste, la mère supérieure reconnaît un acte digne de lui donner une seconde chance et lui redonne son apparence de petit garçon. Le secret de Tamara est oublié et elle peut rejoindre son complice et amant : Owen.

The Price of Magic[67] (trad. litt. : « Le prix de la magie »)

Spécial

• États-Unis / Canada : 14 avril 2013 sur ABC / CTV

• États-Unis : 5,17 millions de téléspectateurs[68] (première diffusion)

• C'est un épisode récapitulatif[67].

Lacey

41 (2-19)

• États-Unis / Canada : 21 avril 2013 sur ABC / CTV Two
• Belgique : 9 septembre 2013 sur BeTV[21]
• France : 14 décembre 2013 sur M6

Milan Cheylov

Edward Kitsis et Adam Horowitz

• États-Unis : 7,37 millions de téléspectateurs[69] (première diffusion)
• France : 2,01 millions de téléspectateurs[70] (première diffusion)

Alors que David et Mary Margaret sont sur le point d'annoncer une nouvelle à Emma, Gold souhaite que Belle recouvre la mémoire mais Regina vient à l’hôpital et demande à Belle à regarder une boîte d'allumettes. Belle retrouve la mémoire mais pas la bonne ; elle recouvre celle de la malédiction. Elle devient Lacey, une jeune femme provocante, habituée à fréquenter les bars malfamés. Alors que Gold essaie de la reconquérir, elle lui fausse compagnie pour rejoindre un autre homme mais quand Gold découvre la supercherie, il tente de tuer cet homme et Lacey lui dit qu'elle aime ce côté sombre.

Parallèlement, dans l'univers des contes de fées, Belle commence à travailler dans le château de Rumplestiltskin lorsque Robin des Bois fait irruption dans la demeure et dérobe une baguette magique au Ténébreux, qui le capture pour le torturer. Prise d'un élan de pitié pour le captif, Belle le libère en l'absence de Rumplestiltskin. Quand celui-ci le découvre, il décide de trouver Robin et de le tuer sous les yeux de sa servante, qui essaie de la convaincre qu'il y a du bon en lui. Elle réussit finalement à le faire renoncer à la sanction. Robin avait en réalité besoin de la baguette pour soigner sa femme enceinte.

De leur côté, Tamara et Gregory se donnent rendez-vous à l'extérieur de la ville, où Tamara a conduit un camion dans lequel se trouve le capitaine Crochet, qui les aidera à atteindre leur objectif. Emma apprend que ses parents veulent retourner chez eux grâce à leur culture de haricots magiques et Regina en fait également la découverte.

The Evil Queen (trad. litt. : « La reine diabolique »)

42 (2-20)

• États-Unis / Canada : 28 avril 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 9 septembre 2013 sur BeTV[21]
• France : 14 décembre 2013 sur M6

Gwyneth Horder-Payton

Christine Boylan et Jane Espenson

• États-Unis : 7,16 millions de téléspectateurs[71] (première diffusion)
• Canada : 1 million de téléspectateurs[72] (première diffusion)
• France : 1,89 million de téléspectateurs[70] (première diffusion)

Greg et Tamara proposent une alliance avec Crochet : ils lui offrent sa vengeance si le pirate retrouve le père disparu de Greg. Le pirate rejoint peu après Regina, qui a dérobé les haricots magiques et prévoit de retourner au pays des contes de fées en détruisant Storybrooke et ses habitants. Celle-ci a encore besoin d'un objet pour préparer son départ et compte sur l'aide de Crochet pour le récupérer : le pirate, peu enclin à trahir la Reine, accepte. Pendant ce temps, Emma commence à soupçonner Tamara d'être le danger dont Pinocchio lui a dit qu'elle devait se méfier. Henry la croit, espérant ainsi que ses parents biologiques se remettront ensemble, mais devant l'absence de preuves, Neal refuse de douter. Regina récupère l'objet qu'elle avait caché dans le cercueil de Blanche-Neige pendant que Crochet se bat avec l'esprit de Maléfique, qui hantait la grotte. Mais en sortant, Crochet révèle avoir dupé Regina en lui faisant enfiler un manchon qui l'empêche d'utiliser la magie.

Dans la Forêt Enchantée, la Reine Regina traque Blanche-Neige mais ne comprend pas pourquoi les paysans aident leur princesse. Rumplestiltskin lui propose de le voir par elle-même en changeant son apparence aux yeux du monde et de tuer de ses mains la princesse. Dissimulée sous son image de paysanne, Regina découvre qu'elle est méprisée et crainte et que leurs espoirs résident en Blanche-Neige. En défendant son image, Regina est capturée et manque d'être exécutée quand elle est sauvée par Blanche-Neige elle-même. La princesse cache et prend soin de celle qu'elle prend pour une paysanne et Regina découvre qu'elle a toujours respecté celle qui lui a sauvé la vie enfant. Mais quand elle voit la cruauté dont Regina est capable, Blanche-Neige prend conscience qu'elle ne mérite pas d'être sauvée et aimée. Démasquée, Regina fuit et Rumplestiltskin lui rend son apparence, maintenant que Regina est résolue à devenir la Méchante Reine.

Second Star to the Right (trad. litt. : « La seconde étoile à droite »)

43 (2-21)

• États-Unis / Canada : 5 mai 2013 sur ABC / CTV
• Belgique : 16 septembre 2013 sur BeTV[21]
• France : 14 décembre 2013 sur M6

Ralph Hemecker

Andrew Chambliss et Ian Goldberg

• États-Unis : 7,5 millions de téléspectateurs[73] (première diffusion)
• Canada : 963 000 téléspectateurs[74] (première diffusion)
• France : 1,77 million de téléspectateurs[70] (première diffusion)

Regina a disparu avec les haricots magiques et Emma craint qu'elle n'utilise les légumes pour partir. En réalité, elle est torturée par Greg et Tamara pour qu'elle avoue où est retenu le père de Greg. Mary Margaret utilise un sort de Gold pour parvenir à la localiser pendant qu'Emma continue à suspecter Tamara, malgré Neal qui est sûr du contraire. Regina est finalement retrouvée et Greg n'hésite pas à la torturer durement afin de lui arracher des aveux : le père de Greg est mort et enterré. Neal et Emma retrouvent Tamara, qui révèle son plan : avec la société dont elle fait partie, elle planifie la destruction de la magie dans le monde. Elle tire alors sur Neal qui se retrouve gravement blessé et libère ensuite un haricot magique qui ouvre un portail vers un autre monde, Neal tombe dans celui-ci. Emma ne peut le retenir et après lui avoir avoué son amour, il lui lâche la main et tombe dans le gouffre. De retour chez elle, où Regina est soignée par la Fée bleue, elle est encore sous le choc quand Regina révèle que Tamara s'est emparée d'un objet permettant la destruction de Storybrooke et de tous ses habitants.

Enfant, quand il est tombé dans le portail, Baelfire est arrivé dans un monde sans magie près d'une Londres à l'époque victorienne. Il survit de petits larcins jusqu'à ce qu'il soit recueilli par la famille Darling, qui le prend en pitié. Baelfire découvre que Wendy, la fille de la famille, rêve de magie depuis qu'une ombre planant sur la ville la prend toutes les nuits pour l'emmener au Pays Imaginaire. Une nuit, Bae préfère partir lui-même pour sauver les fils de la famille Darling de l'ombre qui se révèle être malfaisante. En route pour le Pays Imaginaire, Baelfire arrive à s'échapper en se laissant tomber dans l'eau et est repêché peu après par le capitaine Crochet.

Peter Pan

And Straight on 'Til Morning (trad. litt. : « Et tout droit jusqu'au matin »)

44 (2-22)

• États-Unis / Canada : 12 mai 2013 sur ABC[75] / CTV
• Belgique : 16 septembre 2013 sur BeTV[21]
• France : 14 décembre 2013 sur M6

Dean White

Edward Kitsis et Adam Horowitz

• États-Unis : 7,33 millions de téléspectateurs[76] (première diffusion)
• Canada : 1,04 million de téléspectateurs[77] (première diffusion)
• France : 1,6 million de téléspectateurs[70] (première diffusion)

Tamara et Greg déclenchent la destruction de Storybrooke dans les mines avant de fuir et détruire toutes leurs traces. Pendant ce temps, Emma et Mary-Margaret annoncent la disparition de Baelfire à Henry et M. Gold, qui refuse d'aider à sauver la ville pour passer ces derniers instants avec Lacey. Ils reçoivent néanmoins l'aide de Crochet, prêt à aider pour tuer Rumplestiltskin mais pas à perdre la vie avec les autres. Il part donc récupérer le haricot magique de Tamara et Greg avec James pendant que Regina et Emma vont tenter de ralentir la destruction. La sorcière sait cependant qu'elle n'est pas assez puissante pour contenir le sortilège et se résout donc à mourir pour sauver Henry. Crochet récupère le haricot mais quand il entend que Mary-Margaret préfère essayer d'envoyer le dispositif par le portail au risque d'échouer, il s'échappe avec le légume. Le larcin n'est découvert qu'au dernier moment, et tous se font leurs adieux quand Emma se risque à utiliser la magie avec Regina pour contrer le sort et ensemble, les deux femmes y parviennent. Mais au même moment, Tamara et Greg kidnappent Henry, qui selon eux est important pour leur supérieur, et fuient à travers un portail. Pris de remords après avoir appris que Baelfire est le père de Henry, Crochet revient et apprenant la nouvelle, propose son aide pour les retrouver. Gold, Blanche-Neige, Charmant, Regina et Emma embarquent sur le navire du pirate, laissant à Belle, qui a retrouvé la mémoire grâce à la Fée bleue, le soin de protéger la ville. Gold, qui accepte la trêve avec Crochet, découvre le lieu où Henry a été emmené et Crochet et lui réalisent la menace : il a été emmené au Pays Imaginaire. En parallèle, Aurore, Phillip et Mulan retrouvent Baelfire vivant mais inconscient sur une plage de leur monde.

Sur le Jolly Roger, Crochet parvient à sympathiser avec Baelfire, qui lui avoue être le fils de Rumplestiltskin. Crochet y voit l'instrument de sa vengeance, aussi, quand les Garçons Perdus montent sur le navire pour prendre le garçon, il le cache. Mais au bout d'un moment, Baelfire découvre la vérité sur la relation de Crochet avec sa mère et souhaite quitter le navire, bien que Crochet lui ait proposé de rester vivre avec lui comme une famille. À la suite du refus de Baelfire, Crochet le livre alors aux Garçons Perdus. Cependant, leur chef recherche un garçon qui n'est pas Baelfire : Peter Pan recherche Henry.

Peter Pan

• Le titre de cet épisode forme une phrase avec celui du précédent. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin est le chemin qui mène au Pays Imaginaire dans le roman Peter et Wendy de James Matthew Barrie.