M-Pesa

M-Pesa (M pour mobile et pesa, argent en swahili) est un système de microfinancement et de transfert d'argent par téléphone mobile, lancé en 2007 par Vodafone pour Safaricom et Vodacom, les deux plus grands opérateurs de téléphonie mobile au Kenya et en Tanzanie[1]. Il s'est, depuis, étendu à l'Afghanistan, la RD Congo, l'Afrique du Sud, l'Inde et, en 2014, l'Europe de l'Est. M-Pesa permet aux utilisateurs en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport de déposer, retirer et transférer aisément de l'argent grâce à un appareil mobile de type téléphone portable[2].

Ce service permet aux utilisateurs de déposer de l’argent sur un compte stocké sur leur téléphone portable, et d'en envoyer en utilisant un numéro d'identification personnel (PIN) et un SMS sécurisé. Cela permet de payer des biens et des services et de réclamer des versements réguliers. Les usagers se voient prélever une petite commission lorsqu'ils envoient ou retirent de l'argent avec le système. M-Pesa est un opérateur financier ne relevant pas de la branche bancaire ; les clients de M-Pesa peuvent retirer et déposer de l'argent auprès d'un réseau d'agents revendeurs de crédit téléphonique et de points de vente agissant comme des intermédiaires bancaires.

M-Pesa s'est développé rapidement et, en 2010, est devenu le service financier par téléphone portable ayant le mieux réussi dans les pays en développement[3]. En 2012, environ 17 millions de comptes[4] M-Pesa avaient été enregistrés au Kenya[1]. Ce service a été louangé pour avoir permis l'accès de millions de personnes au système financier « formel » (par opposition au secteur informel)[5],[6] ; cela a aussi contribué à réduire la criminalité dans des sociétés largement basées sur les échanges d'argent liquide[7].

Histoire

En 2002, des chercheurs de Gamos (organisation britannique d'aide au développement) et de la Commonwealth Telecommunications Organisation (partenariat interétatique dans le domaine des télécommunications), fondé par le Department for International Development UK (DFID), ont rapporté qu'en Ouganda, Botswana et Ghana, les gens utilisaient spontanément leurs crédits de télécommunication à des fins de transfert d'argent[8]. Ils transféraient des crédits de communication à leurs amis et relations qui pouvaient ainsi s'en servir ou les revendre. Les chercheurs de Gamos approchèrent MCel (appartenant désormais à MTN Group)[9], un opérateur téléphonique du Mozambique, lequel, en 2003, introduisit le premier système légal d'échange de crédit de temps de télécommunication, un système précurseur de M-Pesa[10]. L'idée fut examinée par la Commission pour l'Afrique (en) (une initiative du gouvernement britannique pour soutenir des projets de développement, créée en 2004)[11] et le DFID fit se rapprocher les chercheurs et Vodafone, qui avait envisagé de supporter du microfinancement et des services bancaires utilisant le téléphone portable. S. Batchelor, de Gamos et N. Hugues, de Vodafone, discutèrent de la manière dont un système de transfert d'argent pourrait être créé au Kenya. Le DFID modifia son programme de subventions à Vodafone et le projet démarra en 2005. En , à la suite d'un projet de développement informatique au Kenya[12], Safaricom lança un service de paiement et de transfert d'argent, adapté aux terminaux mobiles, nommé M-Pesa[3].

Le travail initial de développement du produit fut confié à l'entreprise Sagentia[13]. Le développement et les services de support furent, en , transférés à IBM, qui accueillit la majeure partie de l'équipe d'origine de Sagentia.

Concept

Le concept initial de M-Pesa était de créer un service qui permettrait aux emprunteurs de microfinance de contracter et rembourser facilement des prêts auprès du réseau de revendeurs de crédits de communication de Safaricom[14]. Cela permettrait aux institutions de microfinance d'offrir des taux compétitifs à des coûts inférieurs aux transactions en liquide. Les utilisateurs du service pourraient aussi être mieux à même de suivre et gérer leurs finances. Lorsque le service fut mis à l'essai, les clients l'utilisèrent pour de multiples usages, ce qui entraîna quelques complications avec Faulu Microfinance Bank Limited, le partenaire en matière de microfinance. Après des discussions entre les parties prenantes, M-Pesa fut recentré et relancé avec une nouvelle orientation : le transfert d'argent domestique dans le pays et la possibilité d'effectuer des paiements[14].

Services

M-Pesa est exploité par Safaricom et Vodacom, des opérateurs de réseau mobile virtuels (MVNO) qui ne sont pas considérés comme des établissements de dépôt bancaire, comme le serait une banque. Les clients de M-pesa peuvent déposer et retirer de l'argent auprès du réseau de revendeurs de crédit téléphonique, qui agissent comme des agents bancaires. Le service permet de :

  • déposer et retirer de l’argent ;
  • transférer de l’argent à d'autres clients ou à des personnes non-clientes ;
  • payer des factures ;
  • acheter des crédits de communication ;
  • transférer de l’argent entre le service M-Pesa et un compte bancaire (dans certains pays seulement, dont le Kenya).

Pour ce dernier point, il s’agit d'un partenariat avec la banque kényane Equity Bank qui a permis de lancer M-Kesho, un service basé sur M-Pesa (sa plateforme et son réseau d'agents), offrant des services bancaires plus étendus tels que des comptes rémunérés, des prêts et des assurances[15].

L'interface utilisateur pour M-Pesa diffère entre Safaricom au Kenya et Vodacom en Tanzanie, alors que la plateforme technologique sous-jacente est la même. Tandis que Safaricom utilise la technologie SIM pour accéder aux services, Vodacom s'appuie sur la technologie USSD[16].

Coûts

Les coûts liés aux transactions varient de 66 % à 0,16 % selon les utilisateurs et les montants[17] :

  • jusqu'à 66 % de la valeur de la transaction pour un transfert vers un utilisateur non enregistré ;
  • jusqu'à 30 % de la valeur de la transaction pour un transfert vers un utilisateur enregistré ;
  • le taux de transfert le plus bas est de 0,16 % vers un utilisateur enregistré pour 70 000 KES (env. 765 US$, 674 €) ;
  • le coût pour retirer de l'argent auprès d'un agent M-Pesa est au maximum de 20 % du montant de la transaction, minimum 0.47%.

Marchés

Kenya
Numéro de paiement M-Pesa dans un café kényan.
Kiosque M-Pesa au Kenya.

M-Pesa fut d'abord lancé par l'opérateur mobile kényan Safaricom, dont Vodafone était un actionnaire minoritaire (à 40 %), en [14]. M-Pesa capta rapidement une part significative du marché des transferts d'argent et crût jusqu'à obtenir, en , 17 millions de clients pour le seul Kenya[1].

La croissance du service força les institutions bancaires à prendre en compe la nouvelle entreprise. En , un groupe de banques aurait fait pression sur le ministère des finances kényan, dans une volonté de, au minimum, ralentir sa croissance. La tentative échoua, car l'audit montra que le service était « robuste »[18]. À ce jour, le banking act ne propose pas les bases permettant de réguler les produits proposés par des acteurs non-bancaires, dont M-Pesa est un des plus spectaculaire représentant. En , les transactions de M-Pesa pour les onze premiers mois de 2014 ont été évaluées à 2 100 milliards KES, en croissance de 28 % par rapport à 2013, ce qui représente presque la moitié du PIB du pays.

Le German Academic Exchange Service relate que la banque centrale du Kenya annonce que l'équivalent d'un milliard de CHF a été transféré en 2014, donnant un profit de 268 millions de CHF à la société mère de M-Pesa, proche de 27 % de la somme totale transférée[19].

Le succès repose notamment sur le réseau d'agents qui forme un maillage serré de 60 000 petits commerces pour qui être agent M-Pesa apporte un complément de revenus apprécié[20].

Tanzanie
Publicité pour M-Pesa en Tanzanie.

M-Pesa a été lancé en Tanzanie par Vodacom en 2008[21] mais sa capacité à attirer les clients a été en deçà des attentes. En 2010, la Société financière internationale (une institution de la Banque mondiale) a publié un rapport passant en revue bon nombre de ces questions ; il traitait aussi des changements stratégiques mis en œuvre par Vodacom pour améliorer sa position sur le marché[22]. En , M-Pesa en Tanzanie revendique cinq millions d'abonnés[23].

Afghanistan

En 2008 Vodafone s'associa avec Roshan, le premier opérateur mobile d'Afghanistan, afin de proposer la déclinaison locale du service[24]. Lorsque le service fut lancé, c'était initialement pour payer le salaire des policiers, fixé à un niveau compétitif par rapport à ce que pouvait gagner un taliban. Peu après que le service ait été lancé, la police nationale afghane découvrit qu'avec l'ancien système de paiement en liquide, 10 % de sa force de travail était composée d'employés fantômes dont les salaires étaient empochés par d'autres. Lorsque ce fut corrigé grâce au nouveau système, nombre de policiers crurent avoir bénéficié d'une augmentation ou être victime d'une erreur car leur salaire avait significativement augmenté. La police se rendit compte qu'avec l'ancien système il avait une telle corruption que les policiers ne connaissaient pas le montant réel de leur salaire.

Le succès fut tel qu'il a été étendu pour permettre des paiements commerciaux limités, des transferts de particulier à particulier et des remboursements de crédit[25].

Afrique du Sud

En , Vodacom et Nedbank annoncent le lancement du service en Afrique du Sud, où il était estimé qu'il y avait 13 millions de personnes « économiquement actives » quoi que dépourvues de comptes bancaires[26]. M-Pesa gagna lentement ses parts de marché comparativement aux projections faites par Vodacom qui espérait 10 millions d'utilisateurs en trois ans. En , il recensait 100 000 clients[27]. La différence entre les attentes et les performances effectives peut être partiellement attribuée aux différences entre le marché kényan et le marché d'Afrique du Sud, notamment en ce qui concerne les lois de régulation bancaire[28]. Selon le site MoneyWeb[29], un site sud-africain d'investissement : « un environnement réglementaire sévère concernant l'identification des clients et l'acquisition de points de vente a aggravé les difficultés de l'entreprise, car les réglementations locales sont plus contraignantes que chez leurs homologues africains. Le manque d'éducation et de compréhension du produit ont entravé les efforts de développement de celui-ci[trad 1]. »

En , Vodacom et Nedbank lancent une campagne de repositionnement de M-Pesa, ciblant les clients ayant un haut niveau de vie (LSM, Living Standard Measures[30].

Inde

M-Pesa a été lancé en Inde[31],[32] en étroit partenariat avec la banque HDFC[33]. Le développement de la banque a commencé dès 2008. Le service est proposé dans une zone géographique limitée de l'Inde. Vodafone India avait un accord de partenariat avec HDFC ainsi qu'avec la banque ICICI[34]. ICICI lance le service M-Pesa le [35]. Vodafone a créé une filiale nommée Vodafone M-Pesa limited, sous la direction de Vivek Mathur et Sunil Sood[36]. Vodafone envisage de déployer ce service à travers toute l'Inde[37].

L'utilisateur doit payer 100 roupies dont 25 seront reversées sur son compte. Des frais sont perçus pour chaque transaction M-Pesa et des recharges pré-payées peuvent être obtenues gratuitement via M-Pesa[38],[39].

Europe de l'Est

En , M-Pesa s'étend en Roumanie, et il est indiqué le déploiement continuera en Europe de l'Est dans la mesure où il y existe des personnes en possession d'un téléphone portable mais qui ne détiennent pas de compte en banque. Il est cependant peu probable, en , qu'il s'étende bientôt à l'Europe de l'Ouest[40].

Autres marchés

M-Pesa s'est déployé au Mozambique, au Lesotho et en Égypte, respectivement en mai, juin et .

La liste complète des pays concernés par M-Pesa peut être trouvée sur le site dédié[41].

Régulation et règles KYC

M-Pesa s'est rapproché des autorités de régulation kényanes afin de les tenir au courant de son processus de développement. M-Pesa s’est aussi manifesté auprès des organismes internationaux de réglementation, tels que la Financial Conduct Authority (FCA) britannique et la Payment Card Industry (PCI) pour apprendre comment mieux protéger les informations de ses clients et adopter les bonnes pratiques reconnues au niveau international[42].

Les exigences de Know your customer (KYC) imposent que les banques collectent et vérifient les documents d'identité de leurs clients[43]. La remise de cartes d'identité par le gouvernement kényan est un levier permettant à M-Pesa de tendre à satisfaire les exigences du KYC[44].

M-Pesa a obtenu une licence « spéciale » des régulateurs, malgré l'inquiétude des services de réglementation quant au fait que les opérateurs non-bancaires pourraient aggraver l'actuelle instabilité financière.

Articles connexes

Notes et références

Références
  1. (en) « CCK releases 2nd quarter ICT sector statistics for 2011/2012 », Communications Commission of Kenya,
  2. (en) Michael Saylor, The Mobile Wave: How Mobile Intelligence Will Change Everything, Perseus Books/Vanguard Press, , 304 p. (ISBN 978-1593157203), p. 202
  3. (en) William Jack et Tavneet Suri, The Economics of M-PESA, MIT, (lire en ligne [PDF])
  4. Pour un pays de 42 millions d'habitants.
  5. Mary Kimani, « Une banque dans toutes les poches africaines ? La téléphonie mobile élargit l’accès aux services financiers », Afrique Renouveau, Department of Public Information, United Nations,‎ (lire en ligne)
  6. Anna McGovern, « Transferts d’argent : le téléphone portable au secours des banques. Des services bancaires désormais plus accessibles grâce aux opérateurs téléphoniques », Afrique Renouveau, Department of Public Information, United Nations,‎ (lire en ligne)
  7. (en) Murithi Mutiga, « Kenya’s Banking Revolution Lights a Fire », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  8. (en) Kevin McKemey (Gamos), Nigel Scott (Gamos), David Souter (University of Strathclyde, auparavant CEO de CTO), Thomas Afullo (ex Université of Botswana), Richard Kibombo (Makerere Institute of Social Research) et O. Sakyi-Dawson (University of Ghana), « Innovative Demand Models for Telecommunications Services », dans Final Technical Report Contract Number R8069, Department for International Development (DFID),
  9. (en) « Site de Mcel au Mozambique »
  10. (en) S. Batchelor, « Changing the Financial Landscape of Africa: An Unusual Story of Evidence-informed Innovation, Intentional Policy Influence and Private Sector Engagement », IDS Bulletin, vol. 43, no 5,‎ , p. 84–90 (DOI 10.1111/j.1759-5436.2012.00367.x)
  11. (en) N. Scott, S. Batchelor, J. Ridley J et B. Jorgensen, The impact of mobile phones in Africa, background paper prepared for the Commission for Africa, Londres,
  12. (en) « FDCF funded M-PESA scheme launched in Kenya as Vodafone/Citibank plan global M-PESA venture »
  13. (en) « Site de Sagentia »
  14. (en) Nick Hughes et Susie Lonie, « M-PESA: Mobile Money for the "Unbanked": Turning Cellphones into 24-Hour Tellers in Kenya », MIT press Journals, vol. 2, nos 1–2,‎ , p. 63–81 (DOI 10.1162/itgg.2007.2.1-2.63)
  15. (en) World Bank Group et The European Commission, « 7.4 - Kenya — Leveraging Remittances by Reforming the Mobile Money Transfer System », dans Remittances in Africa, World Bank Group, (lire en ligne [PDF]), p. 55
  16. (en) P. Vaughan, « Providing the Unbanked with Access to Financial Services: The Case of M-PESA in Kenya », dans Mobile Banking & Financial Services Africa conference, Johannesburg, Afrique du Sud,
  17. (en) « New MPESA tariffs released », sur hapakenya.com, (consulté le )
  18. (en) Laura Starita, « Mobile Cash Transfers Pose Threat to Banks », sur philanthropyaction.com,
  19. (en) Anja Bengelstorff, « A Global Success from Kenya », sur credit-suisse.com, (consulté le ).
  20. Marion Douet, « M-Pesa : ce système de paiement mobile qui fait du Kenya un pionnier des TIC », Le Point,‎ (lire en ligne)
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  26. (en) « M-PESA launched in South Africa », How We Made It in Africa (consulté le )
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  39. (en) « Ignore both airtel-money and m-pesa », sur moneysaverindia.com, (consulté le )
  40. (en) « Vodafone brings Africa's M-Pesa mobile money to Europe », Reuters, (consulté le )
  41. (en) « What is M-Pesa? » (consulté le )
  42. (en) Paul Makin, « Regulatory Issues Around Mobile Banking » [PDF], OCDE (consulté le )
  43. (en) Ignacio Mas (University of Oxford & Tufts University), « Why Are Banks So Scarce In Developing Countries? : A Regulatory and Infrastructure Perspective », Critical Review, vol. 23, nos 1–2,‎ , p. 135–145
  44. (en) Paul Makin, « Regulatory Issues Around Mobile Banking » [PDF], OCDE, Consult Hyperion (consulté le )

Traduction
  1. (en) « A tough regulatory environment with regards to customer registration and the acquisition of outlets also compounded the company's troubles, as the local regulations are more stringent in comparison to our African counterparts. Lack of education and product understanding also hindered efforts in the initial roll out of the product. »

Crédit d'auteur

Bibliographie
  • (en) Ignacio Mas et Olga Morawczynski, « Designing Mobile Money Services Lessons from M-PESA », Innovations, MIT, vol. 4, no 2,‎
  • (en) Olga Morawczynski et Gianluca Miscione, « Examining Trust in Mobile Banking Transactions in Kenya: The Case of M-PESA », dans Proceedings of the Eighth International Conference on Human Choice and Computers (HCC8), IFIP TC 9, Prétoria, Afrique du Sud, 25-26 septembre 2008, IFC,
  • (en) Tonny Omwansa, M-PESA: Progress and Prospects : Mobile World Congress, Strathmore University, (lire en ligne [PDF])

Liens externes
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