Moonwalker

Le film s'ouvre sur la chanson Man in the Mirror avec des extraits de concerts de Michael Jackson. Arrive ensuite une rétrospective de la carrière du chanteur depuis ses débuts en 1969 avec les Jackson 5 jusqu'à la chanson Dirty Diana.

Le film continue sur une reprise du clip de Bad en version enfant où Brandon Adams remplace Michael Jackson. Une fois la chanson terminée, le jeune garçon est rejoint par des enfants agents et tous sortent dans une fumée blanche, laissant ainsi la place au vrai Michael Jackson et à ses agents. Reconnu par un enfant touriste animé, Michael se retrouve poursuivi par une armée de fans. Son seul espoir afin de fuir est de se déguiser en personnage animé (un lapin). C'est alors que démarre le clip de Speed Demon.

La première partie s'achève sur un dernier clip, celui du titre Leave Me Alone.

La seconde partie du film est un moyen-métrage écrit par Michael Jackson.

Pendant qu'ils jouaient à Neverland, Michael, Katie, Brandon et Sean perdent la balle avec laquelle ils jouaient, rattrapée par Skiper, leur chien. Cependant, Skiper rentre dans une forêt où un panneau indique « Warning Keep Out » (« Attention Eloignez-vous »). Sans y faire attention, Michael et Katie s'engouffrent de plus belle dans la forêt et aperçoivent une araignée gravée sur une roche. Michael appuie dessus et une porte s'ouvre. Ils s'empressent d'y pénétrer afin de découvrir ce qu'il s'y trame. Les deux personnages découvrent Frankie Lideo (incarné par Joe Pesci) faisant des projets pour conquérir le monde entier avec sa drogue et ses principaux clients, les enfants. Il utilise pour cela des tarentules (la façon dont les tarentules interviennent sur les enfants n'est pas indiquée). À ce moment précis, Katie en aperçoit une près d'elle et crie, ce qui aura pour conséquence d'alarmer Frankie Lideo qui envoie ses soldats à la recherche des deux intrus.

La suite de l'histoire montre une course-poursuite entre Michael et les soldats de Lideo. À trois reprises, une étoile filante passe aux moments les plus critiques pour Michael (première fois lorsqu'il est devant sa porte où les soldats lui tirent dessus en masse, seconde fois où il est coincé dans un cul de sac, troisième fois lorsque Frankie tente d'injecter de la drogue à Katie) lui permettant de se transformer afin de pouvoir s'échapper (par exemple, en voiture, un concept-car Lancia Stratos zéro, lorsqu'il est pris dans un cul-de-sac et en robot lorsque Katie est en danger).

Durant cette course poursuite, les enfants se rendent au Club 30, où Michael leur a donné rendez-vous. Ils y découvrent un bar en ruine et un peu hanté (par exemple, une boule de billard bouge toute seule lorsque Sean veut la toucher). Ils s'empressent d'en sortir et voient une voiture se garer au coin de la rue puis se transformer en Michael qui pénètre dans le club. C'est ainsi que démarre le clip de Smooth Criminal. À la fin du clip, les deux garçons retrouvent Michael et lui annoncent que Katie a été capturée (comme on pouvait le voir dans le clip). Ils essayent donc de la retrouver.

Pendant leur recherche, Michael tombe dans un piège et se fait immobiliser par les soldats qui lui font observer Mr Big, frappant Katie pour qu'elle se calme et qu'ils puissent lui injecter de la drogue (« La première fois est la meilleure », précise-t-il). À ce moment là, une étoile filante passe et permet à Michael de se transformer en robot géant et de vaincre ainsi Mr Big et ses soldats. Les enfants hors de danger, Michael s'en va en volant (sous forme de vaisseau spatial). Les enfants sont alors tristes de voir Michael partir. C'est alors qu'ils aperçoivent une ombre au loin, cette ombre étant celle de Michael. Il leur annonce qu'il ne pouvait pas les laisser seuls, qu'ils lui avaient manqué.

Il décide donc de les emmener à nouveau au Club 30 où une fumée blanche vient les accueillir. Ils se retrouvent alors dans un endroit rempli de câbles électriques et découvrent que c'est une scène où Michael monte interpréter Come Together (reprise des Beatles).

Le film se termine par le titre Smooth Criminal (version album) durant le générique final.