3i

• 3i a été fondé à Londres en 1945 avec 15 M£ de capital. En 1983, la société a été rebaptisée Investors in Industry, communément appelée 3i[7].
• En 1994, 3i a été introduit au London Stock Exchange[8].
• 3i a ouvert 5 bureaux hors Royaume-Uni : Paris (1983), Frankfort (1984), Singapour (1997), Amsterdam (1998) et plus récemment à New York en 2007[9].
• En 2006 3i a levé un fonds de 5 Mds € dédié aux LBO sur le mid market, Eurofund V[10].
• 3i a lancé en 2007 3i Infrastructure plc, coté en bourse, avec une capitalisation boursière de 2,5 Mds £ en octobre 2019. 3i Group plc détient une participation de 30% et 3i infrastructure affiche un rendement brut de 19% depuis sa création[11].
• En 2011 3i a acquis l'activité de gestion de dette de la banque japonaise Mizuho[12] et l’a fusionné avec son activité de gestion de dette existante pour former une ligne distincte, 3i Debt Management ("3iDM"), avec un total de 4 Mds £ d'actifs sous gestion[13]. Cette activité, devenue non stratégique[14], a été revendue en 2016 à Invescorp pour un montant de 222M£[14].
• En 2013, 3i renforcé son pôle infrastructure avec le rachat de Barclays Infrastructure Funds Management Limited[15].
• En 2016, le groupe a acquis des actifs auprès du Fonds mondial pour les infrastructures EISER[16].
• En 2017 3i a lancé une plate-forme d'infrastructure nord-américaine.
• En 2018 3i a bouclé son European Operational Project Fund (456 M €)[17].

3i exerce deux métiers d’investisseur :

• Le Private Equity, en capital développement, reclassement d’actionnaires, et capital transmission/ buy-out, dans des entreprises d’une valeur jusqu’à 500 M€, dans les secteurs de la Grande consommation, de l’Industrie, de la Santé et des services aux entreprises.
• Le financement d’infrastructures depuis 2007, avec des investissements notamment dans les transports, les utilités, les infrastructures sociales et les énergies renouvelables[18].

Au 31 mars 2020, les encours du groupe représentent 13,6 Mds £ (c/v 15,45 Mds €) qui se répartissent ainsi : 65% en capital investissement, 32,3% en infrastructures et 3% autres[19].

Simon Borrows, ancien responsable des fusions et acquisitions de la banque Barings et ancien président de la banque d'investissement Greenhill & Co, est CEO depuis 2012[20], et Simon Thompson, ancien président de Tullow Oil, est président depuis 2015. Julia Wilson est Group Finance Director depuis 2008[21].

La Baronne Hogg a été présidente entre 2002 et 2014 et directrice non-exécutive à partir de 1997. Elle a été également présidente de Frontier Economics Limited. Parmi ses autres mandats actuels et anciens dans ses conseils d’administration ; la Financial Conduct Authority, BG Group, la BBC, P&O Cruises, P&O Princess et Eton College. Auparavant, elle a été le chef de l'unité politique du Premier ministre pour Sir John Major. Sir Adrian Montague était Président entre 2010 et 2015. Il a été remplacé par Simon Thompson[22].

Philip Yea était président et directeur exécutif entre 2004 et 2009[23]. Il était également directeur non-exécutif de Vodafone Group plc. Auparavant, il a été cadre de la société privée de capitaux propres Investcorp, directeur des Finances de Diageo plc et directeur non-exécutif de HBOS plc et Manchester United plc.

3i est l’un des pionniers du capital investissement en France[24]. Il y est présent depuis 1983 et a accompagné plus de 400 entreprises. Depuis 2011, Rémi Carnimolla[25] est le Managing Director France . Parmi les investissements emblématiques en France :

• Dès 1999, il entre dans le capital de la société Legallais, alors qu’elle a besoin de financer son développement commercial, et en ressort en 2007, cette entreprise Legallais étant désormais dans une phase de croissance interne forte et régulière[26].
• Action : leader européen des magasins discount non alimentaire, avec plus de 1550 points de vente en Europe, dont 500 en France. 3i a investi en 2011[27].
• Basic-Fit : salles de sport ; 3i a investi en 2013[28] et réalisé une IPO en 2016[29]
• Evernex : leader européen de la maintenance tierce d'infrastructures IT ; 3i a investi en 2019[30].
• Havea (anciennement Ponroy) : l’un des leaders européens des produits de santé naturels ; 3i a investi 150 M€ en 2016[31].
• Ionisos : l’un des l’un des leaders mondiaux de la stérilisation à froid ; 3i a investi 220 M€ en 2019[32].
• Keolis, transports publics en France et dans le monde. 3i a investi en 2004[33] , et cédé sa participation à la SNCF et à la CDPQ (Caisse des dépôts et placements du Québec) en 2006 [34]
• Loxam : leader européen de la location de matériel pour les professionnels de la construction et de l’industrie. 3i a investi 40 M€ en minoritaire en 2011[35] et cédé ses parts en 2018[36].
• TCR: équipements d’assistance au sol aéroportuaire ; 3i a investi 200 M€ en 2016[37].
• Valorem : opérateur en énergies renouvelables ; 3i a investi en juillet 2016 [38]. Une participation détenue par 3i Infrastructure plc, un fonds d'infrastructure distinct, coté au FTSE250[39] et dont 3i Group plc détient 30% du capital .

En 2003, 3i a réalisé son premier investissement dans Refreso, le fabricant néerlandais de jus de fruits. Après avoir vendu sa participation en 2006, 3i a réinvesti dans l'entreprise en 2010[40].

En juillet 2005, 3i a accepté d'acheter National Car Parks (NCP) à Cinven. 3i a déclaré qu'il continuerait à soutenir les sociétés du secteur des services et celles effectuant de la sous-traitance.

Le 19 juin 2007, Deutsche Bahn AG et le ministère des transports danois ont annoncé la vente de Scandlines pour la somme de 1 560 millions d'euros à un consortium composé de 3i, Allianz Capital Partners et Deutsche Seereederei Rostock (DSR). DSR détiendra 20 % des parts, 3i et Allianz détiendront chacun 40 %. La vente doit encore être approuvée par le comité des finances du parlement danois, le conseil de surveillance de Deutsche Bahn AG, le ministère des transports allemand et la direction générale de la concurrence européenne.

La même année (2007), 3i a investi dans l'entreprise de santé Quintiles[41], devenu IQVIA en novembre 2017.

3i a investi dans Element Materials Technology en 2010[42] dans le cadre d'un carve-out (désinvestissement d’une activité ) organisé par la société Stork.

En 2011, 3i acquiert une participation majoritaire dans Hilite International, fournisseur mondial de solutions de pointe pour les systèmes automobiles[43].

Toujours en 2011, 3i a investi dans Action, distributeur de produits non alimentaires à prix cassés[44], Aujourd’hui Action est un des investissements les plus importants du portefeuille de 3i.

En 2012 3i a pris une participation majoritaire dans le leader de l'emballage cosmétique Geka[45] , cédée en 2016[46].

En 2015 3i a investi dans Audley Travel, présenté par le Financial Times comme « Le plus grand acteur du marché des voyages sur mesure »[47].

En 2016 3i a annoncé un investissement de 150 millions d'euros dans Groupe Havea (anciennement Ponroy Santé), spécialisé dans les compléments alimentaires, les cosmétiques et les produits d'hygiène naturels[48].

En 2017 3i a investi dans Formel D, fournisseur mondial de services pour l'industrie automobile et la fourniture de composants.[49]

3i a investi dans Royal Sanders en 2018[50], l’un des principaux producteurs européens de produits de soins pour la personne, avec des usines aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

En 2019, 3i a réalisé deux opérations majeures en France :

• Investissement de 214 M£ (c/v 250 M€) dans Evernex[51],  leader européen de la maintenance tierce d'infrastructures IT, q

• Acquisition par 3i Infrastructure pour env. 220 M€ de Ionisos[52], l’un des leaders mondiaux de  la stérilisation à froid pour les industries médicales, pharmaceutiques et cosmétiques.

En 2020, 3i France a réalisé deux build-up pour Evernex  : le sud-Africain Storex en mars 2020[53] puis l'acquisition structurante de l’allemand Technogroup en juin 2020[54].

Au 25 juin 2021[55].

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