Énergie éolienne en Chine

Le potentiel éolien théorique du pays est estimé à 3 000 GW, mais le Chinese Meteorology Research Institute estime le potentiel exploitable à 250 GW à terre et 750 GW en mer. La loi chinoise sur l'énergie renouvelable de février 2005 a encouragé financièrement le développement de l'éolien. Les régions les plus équipées fin 2008 étaient la région autonome de Mongolie-Intérieure (31 % de la capacité nationale), suivie par les provinces de Liaoning, Hebei et Jilin. Le premier parc en mer, installé fin 2007 sur la plate-forme pétrolière Bohai Suizhong 36-1 de CNOOC, a produit 3,3 GWh la 1^re année[1].

La Chine était en 2019 le 1^er producteur mondial d'électricité éolienne avec 405,7 TWh contre 365,8 TWh en 2018, soit une progression de 10,9 %[3]. Sa part de la production mondiale atteignait 28,4 %, loin devant les États-Unis, deuxièmes avec 303 TWh (21,2 %). La part de l'éolien dans la production d'électricité du pays était de 5,4 %[4].

En 2018, la Chine était le 1^er producteur mondial d'électricité éolienne avec 366 TWh, soit 28,7 % du total mondial, devant les États-Unis, deuxièmes avec 276 TWh (21,7 %)[5].

La part de l'éolien dans la production d'électricité du pays en 2018 était de 5,1 %[2].

Évolution de la production d'électricité éolienne (TWh)[2]

Pays	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% 2019*
Chine	0,6	44,6	70,3	96,0	141,2	156,1	185,8	237,1	295,0	365,8	405,7	28,4 %
variations		+66 %	+58 %	+36 %	+47 %	+10,5 %	+19 %	+28 %	+24,4 %	+24 %	+10,9 %
part prod.élec.**	0,05 %	1,1 %	1,5 %	1,9 %	2,6 %	2,75 %	3,2 %	3,8 %	4,4 %	5,1 %	5,4 %
États-Unis	5,6	95,1	120,9	141,9	169,7	183,9	193,0	229,5	257,2	275,8	303,4	21,2 %
* part dans la production mondiale ; ** part dans la production d'électricité en Chine Source : 1990-2018 : Agence internationale de l'énergie ; 2019 : estimations EurObserv'ER, AIE

L'éolien représentait 1,9 % de la production chinoise d'électricité en 2011 et 2,4 % en 2012[6]. L'éolien est devenu en 2012 la 3^e source d'énergie électrique en puissance installée (mais pas en production). Le Conseil d'État a publié en octobre 2012 un « Livre Blanc sur la politique énergétique de la Chine 2012 » qui fixe un objectif de 11,4 % de l'énergie primaire et 30 % de la puissance électrique en sources d'énergie non-fossiles ; à la fin 2012, elles atteignaient 29,5 % de la puissance installée électrique[7].

Parc éolien au Xinjiang

Parc éolien de Huitengxile, Mongolie-Intérieure.

Selon Global Wind Energy Council (en) (GWEC), la Chine a installé 48 940 MW d'éoliennes terrestres et 3 060 MW d'éoliennes en mer en 2020, se plaçant pour la troisième année au 1^er rang sur les deux marchés ; au total, sa part de marché atteint 56 % (56,3 % sur le marché des éoliennes terrestres et 50,4 % sur celui des éoliennes en mer) ; les installations à terre doublent par rapport à 2019 et les installations en mer augmentent de 23 %. L'Administration nationale de l'énergie (NEA) annonce 68,6 GW d'installations à terre connectées au réseau, mais ce total inclut 26 GW déjà achevées fin 2019, mais pas encore connectées au réseau ; sans prendre en compte le critère de connexion au réseau, les installations sont de 48,9 GW. Le parc terrestre total à fin 2020 atteint 278 324 MW, soit 39,3 % du parc mondial terrestre et le parc en mer 9 996 MW, soit 28,3 % du parc mondial en mer[8].

La Chine est depuis 2010 au 1^er rang mondial pour sa puissance installée éolienne, qui a atteint 210,05 GW fin 2019, selon EurObserv'ER, contre 184,27 GW fin 2018 ; les nouvelles installations de 2019 s'élèvent à 25,74 GW contre 21,27 GW en 2018, en progression de 21 %[3].

Selon GWEC, la Chine a installé 23 760 MW d'éoliennes terrestres et 2 395 MW d'éoliennes en mer en 2019 ; au total, sa part de marché atteint 43,3 % (44 % sur le marché des éoliennes terrestres et 39 % sur celui des éoliennes en mer). Le parc terrestre total à fin 2019 atteint 229 564 MW, soit 36,9 % du parc mondial terrestre et le parc en mer 6 838 MW, soit 23,5 % du parc mondial en mer[9].

La puissance installée éolienne a atteint 208,8 GW fin 2018 ; les nouvelles installations de 2018 se sont élevées à 20,59 GW contre 15,03 GW en 2017, 19,3 GW en 2016 et 32,97 GW en 2015. La part de la production restée inutilisée pour retard du raccordement est tombée à 7 % contre 12 % en 2017[10].

La puissance installée éolienne atteignait 188 232 MW fin 2017, soit 35 % du total mondial, alors que la population chinoise représente 19,3 % du total mondial. Cette puissance s'est accrue de 19 500 MW (+11,6 %) au cours de l'année 2017 ; ces nouvelles installations ont représenté 37 % du marché mondial de 2017[11].

La baisse du marché mondial en 2016 et en 2017 s’explique surtout par une baisse d’activité du marché chinois qui n’a installé que 19 500 MW en 2017 contre 23 370 MW en 2016 et 30 500 MW en 2015. L’objectif du gouvernement n’est plus de se lancer dans une course à l’installation, mais plutôt de contenir le marché pour que cette expansion soit mieux coordonnée avec les investissements en infrastructures réseaux. L’objectif premier est d’optimiser la production et le rendement de machines avec un rythme des connexions en fonction des capacités d’intégration des réseaux. Cette politique s’est traduite par une restriction des principaux marchés régionaux de l’éolien chinois, en particulier ceux du nord-est et du nord-ouest, où les pertes de production étaient particulièrement importantes. L’administration nationale de l’énergie (NEA) a focalisé les efforts d’investissement dans les provinces du sud, du centre et de l’est où les besoins en électricité sont plus importants et les réseaux plus développés ; le gouvernement a pour ce faire fortement réduit les incitations à la production et prévoit des réductions encore plus importantes[12].

Fin 2013, selon le China National Renewable Center, la puissance effectivement raccordée au réseau était de 75 480 MW alors que la puissance installée était de 91 424 MW ; la puissance non raccordée était donc tombée au-dessous de 20 %, ce qui dénotait un net assainissement après le coup de frein donné en 2012 par une nouvelle législation destinée à mieux contrôler le développement de la filière à la suite des excès constatés dans certaines régions riches en vent et désertiques qui avaient multiplié les parcs éoliens sans mettre en place les réseaux de transport nécessaires à l'évacuation de leur production ; le gouvernement chinois vise désormais 200 GW éoliens pour 2020[13].

Le facteur de charge moins élevé des parcs éoliens chinois (1 800 heures par an en moyenne, contre 2 300 aux États-Unis) explique que sa production reste largement inférieure à celle des États-Unis ; ceci est dû en partie à des retards dans le raccordement des nouveaux parcs : selon le Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013 de l'Agence internationale de l'énergie, 20 % de la puissance éolienne du pays en 2012 attendait d'être connectée[14].

En 2011, la Chine a construit à elle seule 45 % de la puissance éolienne installée dans le monde dans l'année. La Chine est le deuxième producteur d'énergie éolienne au monde, mais en matière de puissance installée, elle a conquis la première place en 2011 avec 62,7 GW contre 46,9 GW aux États-Unis, et l'a gardée en 2012 avec 75,3 GW contre 60 GW ; en 2011, la Chine a raccordé 18 GW, près de trois fois plus qu'aux États-Unis et dix fois plus qu'en Allemagne ; en 2012, sa progression s'est ralentie : +13,2 GW (30 % du marché mondial), du fait de la décision du gouvernement d'améliorer le contrôle de qualité des permis de construire éoliens afin de mieux les coordonner avec les développements du réseau[6].

Champs de plus de 200 éoliennes dans la ferme éolienne de la province de Gansu, à Guazhou (mai 2013).

La base de données The Windpower recense 819 parcs éoliens chinois totalisant 60 820 MW en février 2016[15] et donne leur liste exhaustive[16].

La Chine a installé 3 060 MW d'éoliennes en mer en 2020 (après 2 493 MW en 2019), conservant son 1^er rang mondial sur ce marché devant les Pays-Bas (1 493 MW), et portant la puissance installée des parcs éoliens en mer chinois à 9 996 MW, au 2^e rang mondial de l'éolien en mer derrière le Royaume-Uni (10 206 MW) et devant l'Allemagne (7 728 MW). L'année 2020 a été la seconde année de rush dans l'éolien en mer, car les développeurs doivent connecter leurs projets au réseau avant la fin de 2021 pour obtenir le tarif d'achat garanti de 0,85 yuan/kWh ; mais la quantité de mises en service a été réduite à cause de goulets d'étranglement tels que le manque de navires d'installation de turbines offshore[8].

En 2019, la puissance installée des parcs éoliens en mer chinois atteignait 6 936 MW, au 3^e rang mondial de l'éolien en mer derrière le Royaume-Uni (9 723 MW) et l'Allemagne (7 491 MW)[8].

Les 18 000 km de côtes de la Chine recèlent un potentiel technique éolien de plus de 1 000 GW. La province de Guangdong s'est fixé un objectif de 30 GW d'éolien en mer pour 2030, celle de Jiangsu vise 15 GW, celle de Zhejiang 6,5 GW et celle de Fujian 5 GW ; les autres provinces côtières (Liaoning, Hebei, Shandong, Shanghai, Guangxi et Hainan) ont des objectifs plus modestes d'un total de 10 GW. Le 21 mai 2019, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) publie une nouvelle politique pour l'éolien en mer : les projets approuvés avant la fin de 2018 et entièrement raccordés au réseau avant la fin de 2021 sont éligibles au tarif garanti d'accès au réseau de 0,85 CNY/kWh ; les projets approuvés ultérieurement seront soumis à appels d'offres avec des plafonds de prix fixés à 0,80 CNY/kWh pour 2019 et 0,75 CNY/kWh pour 2020. Le 23 janvier 2020, le gouvernement central chinois annonce la fin des subventions à l'éolien en mer à partir de 2022 ; les subventions accordées par les gouvernements provinciaux sont cependant encouragés afin d'assurer une continuité de soutien à l'éolien. Plus de 40 GW de projets éoliens en mer ont été approuvés avant 2019, dont la moitié au Guangdong et le reste partagé entre Jiangsu, Zhejiang et Fujian. Le marché chinois est dominé par les compagnies énergétiques d'État, en particulier CTG (23 %), CGN (22 %), SPIC (13 %) et Huaneng (9 %). Mais les appels d'offres de 2019 ont permis à des entreprises européennes d'accéder au marché en s'associant à des entreprises chinoises : EDF avec CHN Energy et Equinor avec SPIC. Les principaux fournisseurs de turbines des projets sélectionnés par ces appels d'offres sont SE Wind (39 %), Mingyang Smart Energy (30 %), Dongfang (12 %), Goldwind (11 %) et Envision (5 %). GE Renewable Energy a lancé la construction d'une usine de turbines Haliade-X de 12 MW à Jieyang, dans le Guangdong. A la fin de 2019, plus de 10 GW sont en cours de construction[9].

Parc éolien du pont de Donghai (102 MW), Shanghai.

En 2019, China Three Gorges Corporation (CTG) a lancé la construction de deux grands parcs offshore qui devraient être achevés en 2021 : le parc Yangjiang Shapa (1 300 MW), au large de Yangjiang dans la province du Guangdong et le parc Jiangsu Rudong (800 MW), au large du Xian de Rudong dans la province du Jiangsu. La première phase (300 MW) du projet Yangjiang Shapa a commencé à produire en novembre 2019. La Chine a 3,7 GW de projets offshore en construction au début 2020 et pourrait devenir le leader mondial du marché offshore[3].

La Chine a installé 1,8 GW d'éoliennes en mer en 2018, se plaçant pour la première fois au 1^er rang mondial sur ce marché, et portant la puissance installée des parcs éoliens en mer chinois à 4 588 MW. La Chine est au 3^e rang mondial de l'éolien en mer derrière le Royaume-Uni (7 963 MW) et l'Allemagne (6 380 MW)[20].

L'éolien en mer a atteint 2 788 MW fin 2017, avec 1 161 MW installés en 2017 (+71 %), portant la Chine au 3^e rang mondial de l'éolien en mer derrière le Royaume-Uni (6 836 MW) et l'Allemagne (5 355 MW) ; elle a dépassé le Danemark en 2016[11].

La Chine s'était donné pour objectif une puissance installée en mer de 5 GW en 2015 et de 30 GW en 2020, mais fin 2013, la puissance installée au large des côtes chinoises ne totalisait que 428 MW. Selon le Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC), ce retard s'explique par le tarif trop bas prévalant jusqu'alors[n 2] et les démarches administratives trop complexes pour que les projets émergent. La Chine a adopté en juin 2014 un nouveau tarif d'achat pour l'éolien en mer : 0,75 Yuans/kWh (environ 8,9 c€/kWh) pour les parcs en haute mer et 0,85 Yuans/kWh (environ 10,1 c€/kWh) pour les projets près des côtes (nearshore)[21].

En mars 2019, EDF Renouvelables signe un accord avec China Energy Investment pour co-construire et exploiter des parcs (Dongtai IV et V) au large de la province du Jiangsu pour une puissance de 500 MW[26].

Vers la fin de l'année 2009, la Chine a achevé son premier parc éolien au large, près de Shanghai Dongdaqiao.

En tant que fabricant de systèmes éoliens, la Chine est devenue le numéro un mondial en 2013, dépassant le Danemark et l'Allemagne[27].

En 2015, selon une étude publiée le 22 février 2016 par Bloomberg New Energy Finance (BNEF), General Electric a été détrôné par le groupe chinois Goldwind qui a installé 7,8 GW de turbines dans le monde dans l'année, devançant Vestas (7,3 GW) et General Electric (5,9 GW). En 2014, Goldwind était 4^e avec 4,5 GW installés. La Chine a représenté en 2015 la moitié du marché mondial et cinq fabricants chinois apparaissent dans le top 10[28].

Parmi les dix premiers fabricants mondiaux en 2015, cinq sont chinois : Goldwind (1^er rang), Guodian United Power (7^e), Mingyang (8^e), Envision (9^e) et CSIC (Chongqing) Haizhuang Windpower Equipment (10^e)[29].

Parmi les fabricants chinois, on peut citer :

• Goldwind, installée à Urumqi, dans le Xinjiang, 1^er fabricant mondial de turbines d'éoliennes[30], dont la part du marché chinois était de 19 % en 2014 avec 4 434 MW[31] ;
• Guodian United Power Technology Company, filiale de China Guodian Corporation, isntallée à Pékin) : 11 % avec 2 582 MW ;
• Mingyang Wind Power, installée à Zhongshan dans le Guangdong : 9 % avec 2 058 MW ;
• Envision : 8 % avec 1 963 MW ;
• XEMC : 8 % avec 1 781 MW ;
• Shanghai Electric : 7 % avec 1 736 MW ;
• Dongfang Electric, entreprise publique de fabrication d'équipements électriques installée à Chengdu dans le Sichuan : 6 % avec 1 298 MW ;
• Windey, Sinovel, instalée à Pékin, etc.

Parc éolien du Xian de Changdao dans le Shandong.

En mai 2019, le gouvernement annonce qu'à partir du 01/01/2021 les prix garantis pour l'électricité éolienne terrestre ne pourront plus excéder ceux de l'électricité produite par les centrales à charbon ; le gouvernement estime que le secteur éolien est devenu assez mature pour pouvoir se développer sans subventions. La National Development and Reform Commission (NDRC) a fixé les prix pour les projets éoliens terrestres à 0,29 yuan (0,038 €) par kWh en 2020. En mai 2019, la NDRC a publié une liste de projets éoliens approuvés sans subventions pour un total de 5,71 GW. Selon Wood Mackenzie Power and Renewables, cette nouvelle politique va inciter les développeurs à installer autant de turbines que possible en 2020, soit environ 28 GW, et en 2021 le marché devrait se contracter de 23 % ; les analystes de Wood Mackenzie doutent que les développeurs parviennent à atteindre la parité avec le charbon avant 2023 et risquent de subir de sérieuses difficultés financières[3].

La Chine a utilisé jusqu'à 2018 le système des obligations et tarifs d'achat pour stimuler le développement des énergies renouvelables[20]. Le marché chinois a connu en 2018 l'introduction du système des appels d'offres, puis en 2019 une nouvelle réforme présentant une feuille de route en direction d'un système « sans subvention » : les projets approuvés jusqu'en 2018 continuent à bénéficier du tarif d'accès garanti s'ils sont connectés avant fin 2020 ; à partir du 1^er janvier 2021, tous les nouveaux projets doivent atteindre la parité réseau, c'est-à-dire avoir un prix inférieur au prix réglementé de l'électricité produite à partir de charbon[8].

L’objectif de l’administration nationale de l’énergie (NEA) avancé dans le 13^e plan quinquennal était de viser pour 2020 une puissance cumulée de 210 GW (dont 5 GW en mer) et une production de 420 TWh, soit 6 % de la production d'électricité du pays[12].

En octobre 2011, le gouvernement chinois a annoncé des objectifs très ambitieux : l'éolien devrait couvrir 17 % des besoins en électricité en 2050, ce qui suppose, compte tenu de l'augmentation très rapide de ces besoins, d'atteindre 1 000 GW de capacité éolienne en 2050, soit plus de cinq fois le total mondial de 2010. Des cibles intermédiaires de 200 GW en 2020 et 400 GW en 2030 ont été fixées. La Chine compte exploiter seulement l'éolien terrestre jusqu'en 2020, puis se lancer progressivement en mer, d'abord posé (jusqu'en 2030), puis flottant[14].