Pied Piper

Toutes les chansons sont de Donovan, sauf mention contraire.

1. I Love My Shirt – 3:31
2. Happiness Runs – 4:42
3. Sun Magic – 3:46
4. People Call Me Pied Piper – 4:21
5. Little Boy in Corduroy – 3:39
6. Colours – 3:18
7. Jackie Beanstalk – 6:24
8. A Funny Man (Natalie Joan, Donovan) – 2:01
9. Mandolin Man and His Secret – 3:50
10. Nature Friends – 1:16
11. Wynken, Blynken, and Nod (Eugene Field, Donovan) – 3:26
12. Little Teddy Bear – 3:00
13. Voyage of the Moon – 5:50

• I Love My Shirt et Happiness Runs sont parues pour la première fois sur l'album Barabajagal (1969).
• Sun Magic est parue pour la première fois sur l'album The Hurdy Gurdy Man (1968) sous le titre The Sun Is a Very Magic Fellow.
• People Call Me Pied Piper provient de la bande originale du film Le Joueur de flûte, dont Donovan interprétait le rôle principal (1972).
• Little Boy in Corduroy et Mandolin Man and His Secret sont parues pour la première fois sur l'album A Gift from a Flower to a Garden (1967).
• Colours est parue pour la première fois sur l'album Fairytale (1965).
• Jackie Beanstalk, Nature Friends et Little Teddy Bear sont inédites.
• A Funny Man, Wynken, Blynken and Nod et Voyage of the Moon sont parues pour la première fois sur l'album H.M.S. Donovan (1971).

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