Le Vagin tout neuf de M. Garrison

M. Garrison est à la clinique pour se faire changer de sexe. Pendant ce temps, un match de basket-ball auquel Kyle participe se déroule à Denver, Mais Kyle n'arrive pas à jouer parce que, d'après l'entraîneur, « les juifs ne peuvent pas jouer au basket ». Kyle est déprimé et subit une fois de plus les railleries de Cartman. Pendant ce temps, M. Garrison (devenu entretemps Mme Garrison) va au magasin acheter des tampons et annoncer à toute la ville qu'il est devenu « une femme maintenant ». Aux toilettes, M^me Garrison dégoûte tout le monde à cause de son côté « mec » qui s'est maintenu malgré son opération. Un instant plus tard, elle explique aux enfants qu'on a transformé son pénis en vagin, et repart toute contente. Le soir, Kyle raconte le changement de sexe de M. Garrison à ses parents ; à cette occasion, Sheila Broflovski lui explique que certaines personnes ne sont pas « à l'extérieur » ce qu'elles ressentent être « à l'intérieur ». Intéressé, Kyle va à l'hôpital demander au docteur de le « blackifier » afin de pouvoir jouer au basket aussi bien qu'un jeune afro-américain, et le soir, il demande à ses parents de payer l'opération. M. Broflovski, très vexé, décide de « botter le cul à ce docteur ». Finalement, il se laisse convaincre par ce dernier qui lui promet de le faire devenir ce qu'il voulait, et revient chez lui en tant que dauphin. Il décide alors de laisser Kyle devenir noir. Pendant ce temps, M^me Garrison ayant découvert qu'elle ne peut avoir de règles ni être enceinte, va voir le docteur pour qu'il lui rende son aspect d'avant. Celui-ci lui explique qu'il a déjà utilisé les tissus de ses parties génitales pour faire une nageoire de dauphin (sur M. Broflovski) ainsi que des genoux (sur Kyle). Furieuse, M^me Garrison va voir les enfants qui lui apprennent que Kyle est à Denver pour faire du basketball. Paniqué, le docteur, leur annonce que les couilles qui servent de genoux à Kyle vont exploser si celui-ci marque un panier. M^me Garrison, le docteur et les enfants arrivent au match tandis que Kyle s'empare du ballon, marque et s'explose les genoux. Finalement, M^me Garrison reste une femme et annonce que tout le monde peut continuer à lui « bourrer sa chatte ».

• Les clips live montrés pendant l'opération de Garrison sont des séquences montrant la stérilisation d'un chien.
• Dans la VF, lorsque M. Esclave part, le mot pédé est censuré alors que dans la VO il ne l'est pas.
• L'épisode a failli causer le départ de Trey Parker (selon les commentaires du DVD), car celui-ci était déçu de cet épisode, et l'année précédente l'avait épuisé. Il aurait été convaincu de rester quand le gag de l'« Avophin » aurait été décidé.

• Un magazine nommé Vague (en référence à Vogue) avec Paris Hilton en couverture, apparaît dans la salle d'attente du centre de planning familial. Cette marque réapparaitra dans certains épisodes.
• Garrison fait une apparition sur une vidéo de Girls Gone Wild (en).
• Après son changement de sexe, Garrison réutilisera souvent le slogan « Pouvoir aux femmes ! » qui deviendra sa phrase fétiche afin de montrer sa fierté d'être une femme.
• Lorsque Kyle fait un dunk, il prend la pose de Michael Jordan