Le Rendez-vous des mélomanes

Porky chasse Bugs avec son chien. Bugs fait lire au chien de Porky un livre sur les bonnes manières lorsque ce dernier trouve Bugs et le pointe (comme s'il l'avait pointé des doigts) et le ferme avec son nez dedans ! Lorsque Bugs réussit à s'emparer du fusil de Porky mais qu'il le lance dans le trou d'arbre d'un écureuil, ce dernier essaye de tirer sur les trois présumés coupables : Porky et son chien n'ont pas été touchés ; seul Bugs (apparemment) l'est. Quand Porky veut le soigner, Bugs révèle un sous-vêtement et gifle Porky et son chien et emmêle les nœuds du chapeau de Porky avec les oreilles de son animal.

Un jeune Daffy veut faire partie d'une famille de cygnes. Seulement, il n'attire que des ennuis à la femelle et ses petits. Le cygne lui donne alors une correction. Lorsqu'un vautour aperçoit les cygnes, il décide d'emporter les petits pour les manger et colle un panneau Réformé P-4 sur Daffy. Lorsque la maman cygne s'aperçoit de la disparition de ses enfants, elle s'évanouit. Daffy lui verse de l'eau et vole au secours des bébés cygnes puis cogne le vautour en lui donnant une dynamite. Lorsque la dynamite explose, l'âme du vautour (un ange) s'en va au septième ciel. La maman cygne est très reconnaissante de Daffy et l'autorise à l'accompagner avec ses petits.

La maman cygne, ses trois petits et le petit Daffy dans la séquence Le Beau Danube bleu.